债券基本信息 - 债券代码为113688 债券简称为国检转债 [1] - 债券类型为可转换公司债券 发行规模为人民币80,000.00万元 [3] - 发行数量为8,000,000张 每张面值100元人民币 按面值发行 [4] - 债券期限为发行之日起6年 即自2024年10月17日至2030年10月16日 [4] - 票面利率为第一年0.2% 第二年0.4% 第三年0.6% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [4] - 采用每年付息一次的付息方式 到期归还本金并支付最后一年利息 [4] - 计息起始日为2024年10月17日 付息债权登记日为每年付息日的前一交易日 [5] 转股条款 - 转股期自可转债发行结束之日2024年10月23日起满6个月后的第一个交易日2025年4月23日起至可转债到期日2030年10月16日止 [5] - 初始转股价格为6.63元/股 当前转股价格为人民币6.63元/股 [5] 信用评级与登记 - 主体信用评级为AA+级 债券信用评级为AA+级 [6] - 信用评级机构为联合资信评估股份有限公司 [6] - 本次发行的可转债未提供担保 [6] - 登记、托管、委托债券派息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [6] 审批与决议情况 - 本次可转债发行已经公司多次董事会和股东大会审议通过 包括2022年6月29日第四届董事会第十六次会议 2022年7月28日2022年第一次临时股东大会等 [2] - 发行于2023年10月9日经上海证券交易所上市审核委员会第90次会议审议通过 [3] - 中国证监会于2024年5月31日出具证监许可〔2024〕1227号文予以注册 [3] - 2025年第一次债券持有人会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案》 [6] - 2024年年度股东会通过《关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案》和《关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案》 [7] 受托管理情况 - 债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司（中金公司） [1][2] - 中金公司作为保荐机构、主承销商和受托管理人持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项 [2] - 相关决议事项符合《募集说明书》约定 未对发行人日常经营及偿债能力构成影响 [7]