文章核心观点 公司宣布聘请海伍德证券作为独家代理和簿记行进行私募发行，发行最多1500万股单位，每股0.10美元，预计6月4日左右完成，所得款项用于偿还债务和一般公司用途 [1][5][6] 分组1：发行基本信息 - 公司聘请海伍德证券作为独家代理和簿记行进行私募发行，最多发行1500万股单位，每股0.10美元，总收益最高达150万美元 [1] - 代理可选择额外出售最多225万股单位，额外收益最高达22.5万美元，可在截止日期前48小时内全部或部分行使 [3] 分组2：单位构成及权证条款 - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证持有人有权在截止日期后60个月内以0.25美元的行使价购买一股普通股 [2] - 若普通股在多伦多证券交易所创业板连续20个交易日收盘价等于或高于0.75美元，公司可在加速事件发生后5个交易日内发布新闻稿，将认股权证到期日提前至新闻稿发布后30天 [2] 分组3：发行方式及条件 - 发行将通过私募方式进行，依据加拿大各省适用的招股说明书豁免规定，以及公司和代理双方同意的加拿大以外司法管辖区（美国除外）的规定 [4] - 发行预计在2025年6月4日左右完成，需满足一定条件，包括获得所有必要批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [5] - 发行的证券将有四个月零一天的限售期 [5] 分组4：资金用途 - 发行所得净收益将用于偿还现有债务、营运资金和一般公司用途 [6] 分组5：公司简介 - 公司是一家勘探和生产公司，在亚利桑那州多产的霍尔布鲁克盆地拥有权益 [8] 分组6：联系方式 - 如需更多信息，可联系首席执行官兼董事罗伯特·约翰斯顿，电话+1 604 - 609 - 6110 [9]