公司融资活动 - 由于市场需求强劲 Altura Energy Corp 第二次扩大其先前宣布的非经纪私募配售规模 以满足额外的投资者兴趣 [1] - 公司将发行约29,250,000个单位 每单位价格为0.10加元 总收益约为2,925,000加元 [1] - 此次发行预计将于2026年1月30日左右完成 并需满足特定条件 包括获得所有必要批准 如多伦多证券交易所创业板的批准 [6] 发行单位结构 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在截止日期后60个月内的任何时间 以0.25加元的行权价购买一股普通股 [2] - 若普通股在多伦多证券交易所创业板的收盘价连续20个交易日达到或超过0.75加元 公司可在该事件发生后5个交易日内发布新闻稿 将权证到期日加速至该新闻稿发布后30天 [2] 资金用途 - 发行所得净收益将用于现场维护和额外的油井再完井作业 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 发行相关安排 - 单位将通过私募方式发行 依据加拿大各省证券法下的招股说明书豁免条款 以及公司确定的加拿大境外司法管辖区（包括美国）的适用豁免 [3] - 根据多伦多证券交易所创业板的政策 可能会支付中间人费用并发行中间人权证 [5] - 根据适用的证券法 本次发行所发行的证券（包括任何中间人权证）将自截止日期起有四个月零一天的禁售期 [6] 关联方参与 - 公司预计内部人士将认购单位 向内部人士发行单位构成关联方交易 [7] - 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条规定的豁免 免除正式估值和小股东批准要求 因为预计涉及内部人士的交易标的或对价的公允价值均不超过公司市值的25% [7] 公司背景 - Altura Energy Corp 是一家勘探和生产公司 在亚利桑那州的霍尔布鲁克盆地拥有权益 [9]

融资方案调整 - 由于市场需求强劲，公司决定扩大先前宣布的非经纪私募配售规模，以容纳更多投资者兴趣 [1] - 公司将发行约20,000,000个单位，每单位价格为0.10加元，总收益约为2,000,000加元 [1] 单位构成与认股权证条款 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在截止日期后60个月内以0.25加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 若普通股在多伦多交易所创业板（或公司股票可能不时上市的其他交易所）的收盘价连续20个交易日等于或高于0.75加元（“加速事件”），公司可在加速事件后的5个交易日内发布新闻稿，将认股权证的到期日加速至该新闻稿发布之日起30天后 [2] 发行方式与收益用途 - 本次发行将通过私募方式进行，依据加拿大各省的招股说明书要求豁免以及公司确定的加拿大境外（包括美国）司法管辖区的适用豁免进行，前提是在该等司法管辖区不产生招股说明书备案、注册或类似义务 [3] - 发行所得净收益将用于现场维护和额外的井重组，以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 中介费用与发行条件 - 可能会根据多伦多交易所创业板的政策支付中介费用和发行中介认股权证 [5] - 中介认股权证（如发行）的条款和条件与构成单位的认股权证相同，包括但不限于受加速条款约束 [5] - 发行预计于2026年1月30日左右完成，并需满足某些条件，包括获得所有必要的批准，例如多伦多交易所创业板的批准 [6] - 根据适用的证券法，本次发行将发行的证券（包括任何中介认股权证）将自截止日期起有四个月零一天的持有期 [6] 关联方参与与监管豁免 - 公司预计内部人士将认购单位 [7] - 向内部人士发行单位被视为根据多边文书61-101的特殊交易中少数证券持有人保护规定的关联方交易 [7] - 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条规定的豁免，免除正式估值和少数股东批准要求，因为就涉及内部人士的部分而言，本次发行标的物的公平市场价值或对价的公平市场价值预计均不超过公司市值的25% [7] 公司业务概览 - Altura Energy Corp 是一家勘探和生产公司，在亚利桑那州的霍尔布鲁克盆地拥有权益 [9]

融资方案核心信息 - 公司宣布启动一项非经纪私募配售，发行至少10,000,000个单位，每单位价格为0.10加元，最低总融资额为1,000,000加元 [1] 融资单位构成与行权条款 - 每个融资单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人以0.25加元的行权价购买一股普通股的权利，行权期为截止日期后的60个月内 [2] - 若公司普通股在多伦多交易所创业板（或公司可能上市的其他交易所）的收盘价在连续20个交易日内均达到或超过0.75加元，公司可在该事件发生后5个交易日内发布新闻稿，将认股权证的到期日加速至该新闻稿发布后的第30天 [2] 发行方式与资金用途 - 本次发行将根据加拿大各省适用的招股说明书豁免条款以及公司确定的加拿大境外司法管辖区（包括美国）的规定，通过私募方式进行 [3] - 发行所得净收益将用于场地维护、额外的油井再完井作业，以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 中介费用与发行条件 - 可能会根据多伦多交易所创业板的政策支付中介费用并发行中介认股权证 [5] - 中介认股权证的条款与融资单位中的认股权证相同，包括加速到期条款 [5] - 发行预计于2026年1月30日左右完成，并需满足特定条件，包括获得多伦多交易所创业板等所有必要批准 [6] - 根据适用的证券法，本次发行的证券（包括任何中介认股权证）将自截止日期起有四个月零一天的禁售期 [6] 关联方参与 - 公司预计内部人士将认购单位 [7] - 向内部人士发行单位被视为关联方交易，但公司预计该交易涉及标的或对价的公平市场价值均不会超过公司市值的25%，因此计划依赖相关豁免，无需进行正式估值和少数股东批准 [7] 公司背景 - Altura Energy Corp. 是一家勘探与生产公司，在亚利桑那州的Holbrook盆地拥有权益 [9]

公司治理变动 - 董事会任命首席执行官阿什利·拉斯廷格为董事会成员 [1] - 原董事会成员戈登·基普立即辞任董事 但将继续担任公司顾问 [4] 新任董事背景 - 阿什利·拉斯廷格拥有超过15年的石油工程背景 曾担任多家不同规模能源勘探与生产公司的工程师和工程经理 [2] - 其技术经验涵盖油藏、生产和设施工程 以及监管合规和项目管理 [2] - 曾负责美国多个陆上能源油田（从稠油到天然气）运营的各个方面 [2] - 职业生涯始于雪佛龙公司 专注于圣华金河谷稠油油田的人工举升、二次/三次采油和资产开发 [2] - 曾在阿帕奇公司和阿塔拉亚资源公司与罗伯特·约翰斯顿共事 致力于中大陆花岗岩冲积层构造的开发 并评估了俄克拉荷马州、德克萨斯州、北达科他州和科罗拉多州的各种未勘探资源 [2] 公司战略与业务 - 公司首席执行官表示 期待继续扩大公司在亚利桑那州资产的货币化 包括现有油井的修井以及未来区块的扩张 [3] - 阿尔图拉能源公司是一家勘探与生产公司 在亚利桑那州的霍尔布鲁克盆地拥有权益 [5]

公司运营进展 - 公司于2025年11月7日和13日分别成功完成了1号井和2号井的再完井作业 [2] - 自再完井后，两口井均显示出长期氦气生产的积极迹象，井下压力稳定 [2] - 1号井初始12小时流量为123mcf/天，2号井为118mcf/天 [2] - 根据处理厂的初始流量结果，氦气浓度指示在5%至8%之间 [2] - 氦气自2025年11月19日起通过现场处理厂进行加工并销售 [1] 商业与财务 - 加工后的氦气以每千立方英尺350美元的合同价格销售给承购伙伴，需扣除工厂维护费用 [1] 管理层评论 - 公司首席执行官对井况和再完井工作完成后的积极压力迹象表示惊喜，因为这些井自2020年钻探后未进行任何作业 [3] 未来计划与评估 - 公司目前正对两口井进行日常监测，并评估长期氦气生产所需的维护工作 [4] - 公司已聘请工程师和经验丰富的现场人员团队，负责确保持续生产，并在可预见的未来每日驻场 [4] - 公司正在评估该地产上的另外三口井，待前两口井的气体分析完成后即进行再完井作业 [5] - 气体分析和初步井监测将有助于公司更深入地了解地质和氦气流特性，以确保资本的有效利用 [5] 公司背景 - 公司是一家勘探和生产公司，在亚利桑那州的霍尔布鲁克盆地拥有权益 [6]

公司运营动态 - 公司于2025年10月27日开始对首批两口氦气井进行修井作业 工作钻机已就位并正在移动到位 [1] - 修井作业预计每口井需要大约5至10天 从2025年10月27日开始 包括将钻机从1号井移至2号井所需的时间 [3] - 完成首批两口井的修井作业后 公司将公布流量结果 [3] 资产背景与战略 - 公司于2023年收购了亚利桑那州东北部八口氦气井的50%权益 所有八口井在接入工厂后数月内均停产 [2] - 由于此前未进行工程驱动的努力来恢复生产 公司认为该区域的潜力未经测试 [2] - 公司已整合这八口氦气井的100%权益 并成为所有八口井的作业者 [2] 技术评估计划 - 在未来几周内 公司将评估八口井中的前两口井 以确定生产受限的原因是易于纠正的问题还是需要成本较高但仍具经济效益的投资 [2] - 评估后将确定后续六口井的作业方案 [2] 公司概况 - 公司是一家勘探和生产公司 在亚利桑那州的霍尔布鲁克盆地拥有权益 [4]

公司股份发行 - 公司依据战略咨询协议向Haywood Securities Inc发行了346,350股普通股作为咨询服务补偿 [1] - 所发行普通股的认定价格为每股0.18加元 [1] - 此次股份发行是针对Haywood在截至2025年9月11日的三个月内所提供的咨询服务 [1] - 发行的普通股需遵守加拿大证券法规定的四个月零一天的持有期 [1] 公司基本信息 - 公司是一家勘探和生产公司，业务权益位于亚利桑那州高产的Holbrook盆地 [2] - 公司股票在多伦多证券交易所创业板上市，交易代码为TSXV: ALTU，同时在法兰克福证券交易所上市，交易代码为FSE: Y020 [1][2]

公司高管任命 - 任命Ashley Lastinger为首席执行官 其拥有超过15年石油工程背景 曾担任工程师和工程经理 技术经验涵盖油藏、生产和设施工程以及监管合规和项目管理 负责美国多个陆上能源领域全方位运营 从重油到天然气[1] - Ashley Lastinger曾与Robert Johnston在Apache Corporation和Atalaya Resources共事 推动中陆花岗岩冲洗层开发 并评估俄克拉荷马州、得克萨斯州、北达科他州和科罗拉多州未勘探资源 持有塔尔萨大学石油工程学士和能源商业硕士学位[1] 管理层变动 - Robert Johnston从首席执行官转任执行董事长 前董事长Ian Telfer留任董事[2] - Robert Johnston表示Ashley Lastinger的技术和业务优势及持续热情将推动公司进入新阶段[2] 股权激励计划 - 向Robert Johnston授予100万份绩效认股权 向Ashley Lastinger授予100万份 向某些董事授予40万份[2] - 每份绩效认股权可以0.30加元价格认购一股普通股 有效期至2030年7月7日[2] - 绩效认股权行权条件为公司普通股市价分别达到0.35加元、0.75加元、1.00加元和1.50加元时各解锁25%[2] - 向Robert Johnston授予100万份激励股票期权 向Ashley Lastinger授予100万份 向某些董事、高管和顾问授予70万份[3] - 每份期权可以0.30加元价格认购一股普通股 有效期至2030年7月7日[3] - 期权立即归属三分之一 六个月后再归属三分之一 十二个月后归属剩余部分[3] - 绩效认股权和期权均受转售限制至2025年11月8日[2][3] 咨询服务安排 - 同意向Haywood Securities Inc支付每月15,000美元咨询费 以普通股形式支付 自2025年6月11日融资结束起12个月内每三个月累计支付[4] - 咨询费股票发行价格按发行前一日公司普通股收盘价确定[4] 公司业务概况 - 为勘探和生产公司 在亚利桑那州霍洛贝克盆地拥有权益[7]

债务结算 - 公司完成对Nancy Burke总计526683加元未偿还债务的结算 通过发行5266830股普通股以每股010加元的价格进行清偿 [1] - 本次发行的普通股自发行日起有4个月零1天的限售期 将于2025年10月12日解禁 [1] 股权结构变化 - Nancy Burke通过债务结算获得5266830股普通股 结合其原有430000股普通股及200000份认股权证 总计控制5696830股普通股 占公司已发行普通股的1457% [2] - 若认股权证全部行权 Nancy Burke持股数将增至5896830股 股权比例升至15% [2] 债务背景 - 债务源于2023年12月5日Nancy Burke向公司提供的475000加元无担保贷款 年利率8% 用于支付公司应付账款 截至结算前本息合计526683加元 [3] 公司概况 - Altura Energy Corp为勘探生产公司 主要资产位于美国亚利桑那州Holbrook盆地 [6] 信息披露 - 本次交易依据加拿大《国家仪器62-103》规定进行披露 完整预警报告将在SEDAR+平台公开 [4] - 预警报告副本可通过指定联系人Kia Russell获取 联系方式包括地址及电话号码 [5]

融资情况 - 公司完成私募配售发行1985 5万股单位证券 每单位价格0 10加元 总融资额198 55万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0 25加元 有效期至2030年6月11日 若普通股连续20个交易日收盘价≥0 75加元 公司可提前30天通知加速行权 [2] - 配售证券锁定期为4个月零1天 至2025年10月12日解禁 [2] 中介机构安排 - Haywood证券作为独家代理和簿记管理人 获得13 8985万加元现金佣金及138 985万份补偿期权 另收取10万加元财务顾问费 其中25%现金支付 75%以单位证券形式支付 [3] - 补偿期权条款与配售单位相同 行权价0 10加元 有效期至2030年6月11日 同样适用加速条款 [3] 资金用途 - 从融资款中偿还ANB银行15万美元贷款 剩余未偿贷款20 5万美元将从2025年9月21日起按月支付1万美元 [4] - 剩余资金将用于资产开发 营运资金及一般公司用途 [4] 关联方交易 - 董事Ian Telfer认购100万单位 投资额10万加元 构成关联交易 豁免正式估值及少数股东批准要求 [5] - 向关联方JMAC结算23 1万加元应付账款 最终支付15万加元并发行150万股普通股 每股作价0 10加元 [6][7] - 拟向Nancy Burke发行526 683万股普通股结算52 6683万加元债务 含47 5万美元本金及8%利息 需交易所批准 [9] 咨询服务 - 向Haywood证券发行150万份服务单位 作价22 5万加元 每单位含1股普通股及1份权证 权证条款与配售单位类似 [10] 公司背景 - 公司为勘探开发企业 主要资产位于亚利桑那州Holbrook盆地 [11]