债券发行详情 - Agree Realty Corporation通过其运营合伙企业Agree Limited Partnership公开发行4亿美元2035年到期的5.600%高级无担保票据[1] - 票据发行价格为面值的99.297%，有效到期收益率为5.692%[1] - 票据将由公司及部分子公司提供担保，预计于2025年5月23日完成发行[1] 资金用途 - 发行所得净资金将用于一般公司用途，包括减少未偿债务、资助物业收购及开发活动[2] 财务影响与管理层评论 - 此次发行使公司流动性头寸增至约26亿美元的历史新高[3] - 包含对冲活动终止后的综合利率约为5.35%，延长了加权平均债务期限[3] - 公司资产负债表无重大债务到期直至2028年[3] 承销商信息 - 摩根大通、瑞穗证券、PNC资本市场等担任联合账簿管理人[3] - 地区证券、美国合众银行、摩根士丹利等担任联席管理人[3] 公司背景 - Agree Realty Corporation为公开交易房地产投资信托基金，专注于零售物业收购与开发[6] - 截至2025年3月31日，公司拥有2422处物业，覆盖全美50州，总可租赁面积达5030万平方英尺[6]