公司融资活动 - Akamai Technologies宣布完成15亿美元可转换优先票据的定价发行，票据到期日为2033年5月15日，并授予初始购买者额外购买2.25亿美元票据的选择权[1] - 票据年利率为0.25%，每半年付息一次，初始转换价格为每股93.01美元，较2025年5月14日收盘价77.51美元溢价20%[2] - 扣除折扣和发行费用后，公司预计净融资额约为14.791亿美元，若选择权全额行使可达17.013亿美元[3] 资金用途 - 计划使用2.5亿美元偿还五年期高级无抵押循环信贷额度，并准备偿还2027年到期的11.5亿美元0.375%可转换优先票据[4] - 将2.391亿美元净收益用于支付可转换票据对冲交易成本，该成本部分被权证交易收益抵消[5] - 拟投入3亿美元以每股77.51美元的价格回购普通股，回购将通过初始购买者进行私下协商交易[6] 票据条款与对冲机制 - 持有人可在2031年5月15日要求公司按票面金额100%加应计利息回购票据，若股价低于转换价[7] - 公司同步开展可转换票据对冲和权证交易，对冲交易预计将减少普通股潜在稀释效应，权证交易可能单独产生稀释影响[8] - 对冲交易对手方可能通过购买股票或衍生品调整头寸，这可能导致公司股价或票据价格短期波动[9] 公司背景 - Akamai是网络安全和云计算领域领先企业，提供市场级安全解决方案和全球分布式云计算平台[13] - 其全栈云计算解决方案以高性能和可负担性著称，全球企业依赖其可靠性、规模和专业支持开展业务[14]