交易终止 - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，该决议经第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过 [1] - 终止原因为交易各方对交易方案及相关商业条款未能达成一致，包括交易对价的支付方式等 [1] - 公司原计划购买棓诺新材70%股权，交易不构成重大资产重组或关联交易，且不会导致实际控制人变更 [2] 公司背景 - 公司于2023年12月6日在科创板上市，发行数量为2,2033334万股，发行价格为2803元/股 [2] - 保荐机构为华泰联合证券，保荐代表人为刘伟、田来 [2] - 公开发行募集资金总额为6175944万元，扣除发行费用后净额为5444971万元，比原计划少1662712万元 [2] - 原计划募集资金7107683万元用于半导体专用材料项目、测试中心项目及补充流动资金 [2] 发行相关 - 发行费用合计730972万元，其中保荐及承销费467506万元 [3] - 华泰创新作为跟投主体获配1101666股，占公开发行股份数量的500%，获配金额3087969798元 [3]