银行业2025年一季度业绩表现 - 城商行中江苏银行营业收入223.04亿元居首，同比增幅6.21%，归母净利润97.8亿元，同比增幅8.16% [1] - 青岛银行营收同比增幅9.69%，归母净利润同比增幅16.42%，增速表现突出 [1] - 厦门银行营收12.14亿元同比下降18.42%，归母净利润6.45亿元同比下降14.21%，表现最差 [1] - 农商行中渝农商行营收72.24亿元最高，常熟银行营收同比增幅10.04%，归母净利润同比增幅13.81% [1] - 沪农商行营收同比下降7.41%，归母净利润同比仅增长0.34%，表现不佳 [1] 城商行业务战略分析 - 江苏银行优化资产配置和贷款结构，提升零售及非息收入占比，加快向轻型银行转型 [3] - 江苏银行推出"科创e贷"等创新产品，构建科创企业全生命周期融资服务体系 [4] - 江苏银行利用金融科技搭建供应链金融平台，推出"苏银e链"服务体系覆盖四类场景 [5] - 青岛银行明确"三大客群+六大行业"为重点，采用分层分类策略深耕客群 [5] - 青岛银行推出"院易融""诊易融"专属产品满足医疗机构资金需求 [7] 科技金融与零售业务创新 - 江苏银行在零售业务推出智能合约驾培、地铁乘车、智慧校园等多种场景应用 [5] - 青岛银行加速上架各类低波理财产品，如璀璨人生成就系列和慈善理财产品 [6] - 青岛银行手机银行8.0版本成为超90%零售客户首选业务办理渠道 [8] - 青岛银行智能客服机器人实现75%工作量自动化替代，节约人力成本约1000万元 [8] 银行业绩下滑原因分析 - 厦门银行手续费及佣金业务收入下降明显，理财业务等核心收入来源大幅萎缩 [9] - 厦门银行净息差收窄导致利息净收入同比减少0.46亿元，息差收入占比超70% [9] - 沪农商行2024年净息差下降17BP至1.50%，2025年一季度利息净收入同比下降5.62% [10] - 沪农商行代销保险业务佣金费率下降约30%，手续费及佣金净收入同比下降6.26% [12] 行业整体挑战 - 2025年一季度银行净息差持续收窄至1.33%左右，利息收入承压 [13] - 存量贷款重定价效应集中释放，导致利息净收入同比下滑1.65%-2.0% [13] - 债市利率上行导致公允价值变动损益亏损，非息收入同比下滑严重 [13] - 零售端信用卡、消费贷不良率大幅上涨，拨备计提压力增大 [14] - 区域性银行利息收入占比超90%，非息业务拓展滞后，抗风险能力弱 [14]