Philips successfully prices offering of Notes for EUR 1 billion to be used for repayment of existing debt and to finance eligible green projects
债券发行详情 - 皇家飞利浦成功定价发行5亿欧元2030年到期固定利率票据和5亿欧元2035年到期固定利率票据,均属于欧洲中期票据计划[1] - 2030年票据发行价为99.859%,票面利率3.250%,收益率3.281%;2035年票据发行价99.595%,票面利率4.000%,收益率4.050%[2] - 5年期和10年期票据分别获得超过3倍和4倍的超额认购[2] 资金用途与结算安排 - 净收益将用于一般公司用途、偿还2026年到期债务以及根据可持续金融框架为合格项目再融资或融资[2] - 票据结算和发行定于2025年5月23日,计划在卢森堡证券交易所官方名单上市并在其受监管市场交易[3] 信用评级与市场定位 - 公司目前维持三大机构的投资级信用评级:标普BBB+(稳定展望)、穆迪Baa1(稳定展望)、惠誉BBB+(稳定展望)[3] - 票据发行目标市场仅限合格交易对手和专业客户,排除欧洲经济区和英国零售投资者[5][6][10] 公司背景信息 - 皇家飞利浦2024年销售额达180亿欧元,全球雇员约67,200名,业务覆盖100多个国家[11] - 公司专注于健康技术创新领域,涵盖诊断影像、超声、监测、企业信息学及个人健康解决方案[11]