黑石第一季度持仓概况 - 持仓总市值达241亿美元 环比增长9% 上季度为220亿美元 [1][2] - 投资组合变动：新增47只个股 增持36只 减持25只 清仓39只 [1] - 前十大持仓占总市值68.8% 显示集中度较高 [1][2] 前五大重仓股分析 - Cheniere Energy Partners(CQP): 持仓1.02亿股 市值67.59亿美元 占比28.07% 持仓数量未变 [2][4] - Corebridge Financial(CRBG): 持仓6196万股 市值19.56亿美元 占比8.12% 持仓数量未变 [2][4] - 威廉姆斯(WMB): 持仓2008万股 市值12亿美元 占比4.98% 持仓数量增长5.94% [3][4] - 第一能源(FE): 持仓2883万股 市值11.65亿美元 占比4.84% 持仓数量未变 [3][4] - SPDR标普500ETF看跌期权(SPY PUT): 持仓195万股 市值10.91亿美元 占比4.53% 持仓数量暴增116.67% [3][4] 行业配置特征 - 能源板块占主导地位 前十大持仓中6只为能源股 包括Targa Resources(TRGP)、Energy Transfer(ET)等 [3][4] - 金融板块占比次之 Corebridge Financial和SPY看跌期权合计占比12.65% [2][4] 重点调仓动向 - 前五大买入标的: SPY看跌期权(占比增加2.13%)、AI算力商CoreWeave(新建持仓)、金德摩根(KMI)、Hess Midstream(HESM)、恩桥(ENB) [4][6] - 前五大卖出标的: Expand Energy(占比减少2.04%)、第一工业地产(FR)、Western Midstream(WES)、Energy Transfer(ET)、新纪元能源(NEE) [5][6] 持仓变动细节 - 显著增持: TRGP持仓增加3.7% WMB持仓增加5.94% [4] - 显著减持: MPLX持仓减少9.07% EXE持仓减少44.69% [4] - 新建持仓: AI相关企业CoreWeave首次进入持仓组合 [4][6]