发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券316万张，面值总额3.16亿元，发行价格每张100元，募集资金总额3.16亿元 [1] - 扣除承销费用268.30万元及其他发行费用245.62万元后，实际募集资金净额为3.11亿元 [1] - 募集资金于2023年10月24日到账，会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [1] - 可转换公司债券于2023年11月8日在深圳证券交易所上市 [3] 保荐机构及职责 - 中泰证券担任本次发行的保荐机构，持续督导期至2024年12月31日 [2] - 保荐代表人为郭强、盛苑，履行尽职调查、文件编制、监管沟通等职责 [2][3] - 持续督导期间重点关注公司规范运作、信息披露、募集资金使用等情况 [3] 公司基本信息 - 公司全称为广东红墙新材料股份有限公司，证券代码002809，注册资本2.09亿元 [2] - 注册地址为广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园，法定代表人为刘连军 [2] - 主营业务包括混凝土外加剂、化学助剂的生产销售，以及建筑材料、防水卷材等产品的研发制造 [2] 募集资金使用 - 公司已制定募集资金管理制度，资金使用符合监管要求，未出现违规使用或变相改变用途的情形 [6] - 截至2024年12月31日，募集资金已全额使用完毕 [7] 信息披露与合规 - 公司信息披露工作符合规定，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [6] - 持续督导期间未发生需保荐机构处理的重大事项 [4] - 公司积极配合保荐机构及中介机构的工作，提供文件真实、准确、完整 [4][5]