交易方案 - 公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产方式置入恒力重工100%股权 [1] - 交易包括三部分：重大资产置换（拟置出资产5.13亿元）、发行股份购买资产（拟置入资产80.06亿元）、募集配套资金不超过40亿元 [1] - 配套资金中35亿元用于绿色高端装备制造项目，5亿元用于国际化船舶研发设计中心项目 [3] 业务转型 - 交易完成后公司将退出日用陶瓷制品制造行业，全面转型为绿色船舶及高端装备制造企业 [1] - 恒力重工依托世界级绿色船舶制造基地，拥有156艘近千亿元订单构成的产业护城河 [2] - 恒力重工具备散货船、油轮、集装箱船及气体运输船等高端船舶的生产制造能力 [3] 业绩承诺与市场前景 - 交易对方承诺恒力重工未来三年累计扣非净利润不低于48亿元 [2] - 2024年恒力重工实现营收54.96亿元，净利润3.01亿元，交付船舶4艘 [3] - 新接订单量位列全球第五、中国第四，在手订单充足且洽谈订单较多 [3] 战略布局 - 重组契合国家"造船强国"战略及"两重两新"政策导向 [2] - 恒力重工聚焦VLCC超大型油轮、LPG/LNG双燃料集装箱船、FLNG浮式液化天然气装置等尖端装备 [3] - 恒力集团累计投资133.1亿元（收购STX资产21.1亿元+产业园二期92亿元+配套产业园20亿元）建设制造基地 [2] 产能建设 - 恒力重工产业园2023年初全面运营，二期项目2024年1月投产 [2] - 原STX(大连)资产为中国北方最大单体船厂，2013年后长期停工直至被收购 [2]