交易概述 - 中国旭阳集团及其附属公司、深创投及农银资产与滨海能源订立协议，出售目标公司股权以换取滨海能源发行的对价股份 [1] - 出售股权比例分别为旭阳集团80.4765%、旭阳煤化工0.0080%、深创投14.1931%、农银资产5.3224% [1] - 对价股份发行价为每股人民币7.55元，可根据除权除息或市价波动调整 [1] 交易结构 - 交易完成后，目标公司将成为滨海能源的附属公司，滨海能源将成为中国旭阳集团的附属公司 [1] - 滨海能源及目标公司的账目将并入中国旭阳集团的财务报表 [1] 目标公司业务 - 目标公司为沧州旭阳化工有限公司，主要从事尼龙新材料的研发、生产及销售，产品包括己内酰胺、尼龙6及尼龙弹性体 [2] - 目标公司为中国旭阳集团的非全资附属公司 [2] 战略意图 - 交易旨在响应政策指引，提升集团在新材料领域的市场地位及营运能力 [2] - 目标公司为领先的尼龙新材料生产商，滨海能源专注于锂电池负极材料，整合将发挥双方优势 [2] - 交易符合集团向高端新材料领域拓展业务的发展方向 [2]