交易方案 - 滨海能源拟通过发行股份购买旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基金、农银资产合计持有的100%沧州旭阳股权，交易完成后沧州旭阳将成为全资子公司[1] - 发行股份购买资产与募集配套资金为独立两部分，前者不以后者实施为前提[1] - 发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%即7.55元/股，最终需经股东大会及监管机构批准[2] - 募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易后总股本的30%[2] 股权结构变化 - 交易前控股股东为旭阳控股，交易后预计变更为旭阳集团，实际控制人杨雪岗保持不变[2] - 旭阳集团和旭阳煤化工因交易取得的股份锁定期为36个月，其他交易方锁定期根据持股时间分为12个月或36个月[3] 财务数据 - 沧州旭阳2023-2025Q1总资产从129.49亿元增长至145.80亿元，负债率从67.94%降至62.27%[6][7] - 沧州旭阳2024年营业收入103.11亿元同比增长11.15%，净利润2.38亿元同比下降31.67%[6] - 滨海能源2024年营业收入4.93亿元同比增长43.47%，归母净利润-2813万元亏损同比扩大55.36%[7][8] - 滨海能源已连续5年亏损，2020-2024年累计归母净利润亏损达2.24亿元[8][9] 资金用途 - 募集配套资金拟用于支付交易费用、标的公司项目建设、补充流动资金及偿还债务，补充流动资金比例不超过交易作价25%或募资总额50%[4] - 若募资不足将通过自有或自筹资金解决缺口[4] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，关联方将在审议时回避表决[5]