Workflow
Teva Announces Launch of $2,000,000,000 (Equivalent) Offering of Senior Notes

文章核心观点 - 梯瓦制药工业有限公司(Teva)宣布拟通过特殊目的金融子公司发行20亿美元(等值)高级票据,用于资助现金收购要约、支付相关费用及偿还未偿债务 [1][2] 分组1:发行计划 - 公司拟通过特殊目的金融子公司发行20亿美元(等值)高级票据,其中Teva Finance II拟发行欧元计价高级票据,Teva Finance III和Teva Finance IV拟发行美元计价高级票据 [1] - 发行受市场条件等因素影响 [2] 分组2:资金用途 - 公司预计将发行所得净收益与手头现金一起,用于资助对2026 - 2031年到期的多笔高级票据的现金收购要约,最高收购总价达20亿美元(等值) [2] - 支付相关费用和开支 [2] - 剩余收益用于到期、要约收购或提前赎回时偿还未偿债务 [2] 分组3:票据性质 - 票据为发行人的无担保高级债务,由公司提供无条件高级担保 [3] 分组4:发行依据与文件获取 - 票据的发行和销售将依据2025年2月7日向美国证券交易委员会(SEC)提交的有效自动上架注册声明进行 [4] - 投资者可通过访问SEC网站或联系相关机构获取招股说明书补充文件和基础招股说明书 [4] 分组5:公司介绍 - 梯瓦制药是一家全球性生物制药公司,拥有120多年历史,在57个市场拥有37000名员工,致力于为全球患者提供药物 [6] 分组6:销售限制 - 票据不向欧洲经济区(EEA)和英国的零售投资者发售 [10][11] - 票据在英国不向公众推广,仅向特定相关人士发售 [12][13] - 票据在荷兰仅向合格投资者发售,在以色列仅向符合以色列证券法第一附录规定的投资者发售 [14] 分组7:联系方式 - 媒体咨询联系TevaCommunicationsNorthAmerica@tevapharm.com [15] - 投资者关系咨询联系TevaIR@Tevapharm.com [15]