港股及A股半导体板块表现 - 港股半导体板块部分逆势上涨 华虹半导体 中芯国际 英诺赛科等上涨 [1] - A股方面 富创精密 利扬芯片 富乐德 格科微等涨幅在4%以上 科创半导体ETF（588170）涨幅1 24% [1] 英伟达对中国市场的影响 - 英伟达首席执行官黄仁勋表示 针对中国市场 英伟达在H20芯片后不会再推出Hopper系列产品 [1] - H20是英伟达在现有法律框架下唯一允许对华销售的高性能人工智能芯片 相关限制将使公司蒙受55亿美元的损失 [2] - 摩根士丹利分析师下调英伟达营收预期 预计未来几个季度数据中心收入将下降8%至9% [2] 国产芯片的发展机遇 - 小米自主研发设计的手机SoC芯片"玄戒O1"将于5月下旬发布 [1] - 中国算力需求保持35%以上的年增速 受限的H20等产品占据高端市场60%以上份额 [2] - 郑州 贵安等地新建的算力中心普遍采用全国产化方案 华为昇腾等芯片出货量同比增长超200% [2] - 算力租赁市场兴起 2024年一季度小微企业租赁订单占比从15%跃升至35% [2] 国产芯片厂商动态 - 优刻得聚焦国产GPU集群搭建 与沐曦 壁仞 昇腾等主流国产芯片厂商展开深度合作 [3] - 优刻得在上海青浦智算中心部署国产千卡智算集群 全面兼容CUDA等主流GPU生态软件栈 [3] - 寒武纪一季度实现扭亏 营业收入11 11亿元 同比增长4230 22% 归属净利润3 55亿元 同比增长256 82% [4] - AI算力板块53家公司中 26家公司实现净利润上涨 拓维信息 新易盛 智微智能等净利润增速均在100%以上 [4] 国产芯片的技术挑战 - 国产芯片在双精度计算 高速互连等方面与国际顶尖水平存在代差 CUDA生态替代需要时间 [5] - 华为昇腾910B算力256 TFLOPS@FP16 超越H20的148TFlops 但显存容量32 GB与H20的96 GB存在差距 [5] - 寒武纪MLU370-X8 FP16算力96TFLOPS LPDDR5显存性能不及H20 综合计算性能仍显逊色 [5] - 国产芯片面临通用性差异 生态差异和性价比差异 英伟达芯片通用性强 生态完善 采购成本较低 [6] 产业链公司的应对策略 - 云服务提供商首都在线表示 国产芯片在模型训练和推理场景中仍有发展机遇 公司在生态方面投入大量资源优化运行效率 [6] - 多家算力服务提供商表示 前期已采购充足订单并完成交付 目前库存能满足订单需求 [6]