公司业务规模 - 华泰证券资管旗下FOF业务整体规模突破400亿元 [1] - WeFund平台产品累计规模突破100亿元 [1] - FOF规模在两年多内实现翻番 [1] - 为2000多位超高净值客户提供落地签约服务 [1] FOF产品特性 - FOF通过投资多个底层基金实现资产配置价值 [2] - 产品具备分散投资、多元品种来源及丰富策略优势 [2] - 通过精选底层基金构建多策略组合实现风险对冲 [2] - 满足投资者对回撤控制、多收益来源、高流动性及多策略风格需求 [2] 投资策略与风控 - 加强底层资产穿透识别能力甄选全市场优秀基金管理人 [3] - 借助科技平台实现资产池标准化、系统化、平台化管理 [3] - 实行多元策略和多元风格配置并完善风险管理方案 [3] - 建立周度回顾机制常态化跟踪执行偏差 [3] WeFund平台创新 - 平台于2022年12月正式发布 [4] - 将传统FOF转变为客户与机构共同打造的"我们的基金"模式 [4] - 采用C2M客户需求驱动模式替代传统渠道模式 [4] - 提供FOF投资大使团队在投资经理与客户间沟通服务 [4] 服务体系构建 - 以买方视角提供投顾、FOF投资大使及投研专家的多层级服务 [5] - 通过数字化平台建立"1+1+N"投资服务体系 [6] - 聚焦超高净值客户需求提供个性化投后服务 [6] - 创新性解决"重投轻顾"或"只投不顾"问题 [6] 业务协同与科技投入 - 实现平台化整合与全业务链协同 [7] - 集团登记投资顾问人员数量达3480人 [7] - 科技投入推动平台依据客户需求持续迭代升级 [7] - 完善"券商资管→销售机构→客户"服务链路 [7] 未来发展规划 - 继续践行"绝对收益"理念深耕科技与协同优势 [8] - 通过平台化、生态化布局赋能客户及分支机构投顾 [8] - 推动业绩规模增长与管理服务水平跃升 [8]