债券发行计划 - Sabre Corporation旗下全资子公司Sabre GLBL Inc计划发行9.75亿美元优先担保票据(Secured Notes) 具体发行时间、规模和条款将根据市场条件等因素确定 [1] - 该票据由Sabre Holdings Corporation及子公司提供担保 并以Sabre GLBL及担保方几乎所有资产作为第一优先抵押权(除常规例外情况) [2] 资金用途 - 发行净收益将用于提前偿还Sabre GLBL与Sabre Financial Borrower LLC的关联公司贷款协议项下借款(该资金将全额预付2028年到期的优先担保定期贷款) 剩余资金可能通过公开市场回购、私下协商交易等方式偿还其他债务 [3] 发行方式 - 票据将通过私募方式向符合144A规则的合格机构买家及Regulation S规定的非美国境外投资者发售 未在证券法或州证券法下注册 不得向美国境内人士销售 [4] 公司背景 - Sabre Corporation是旅游科技领域龙头企业 为航空公司、酒店集团、代理商等提供全球分销和技术解决方案 总部位于得克萨斯州Southlake 业务覆盖160多个国家 [6]