Mainz Biomed Announces Pricing of $4.0 Million Follow-On Offering of Ordinary Shares and Warrants
文章核心观点 公司宣布后续发行200万股单位证券,预计募资约400万美元,同时与投资者达成权证修订协议降低先前发行权证的行权价格 [1][3] 发行情况 - 公司宣布后续发行200万股单位,每单位含一股普通股或预融资认股权证、一份A类认股权证和一份B类认股权证,预计募资约400万美元,每单位售价2美元 [1] - A类认股权证立即可行使,行权价2美元/股,有效期五年;B类认股权证立即可行使,行权价2美元/股,到期日为公司eAArly Detect 2研究结果公布后30天和发行日起一年两者较早者 [1] - Maxim Group LLC担任此次发行的唯一配售代理,发行预计于2025年5月21日左右完成,需满足惯例成交条件 [2] 权证修订 - 公司与投资者达成权证修订协议,将2024年12月12日发行的A类和B类认股权证行权价降至2美元,涉及购买总计1367521股普通股的A类认股权证和相同数量的B类认股权证 [3] 发行相关文件 - 新发行证券依据2025年5月16日美国证券交易委员会宣布生效的F - 1表格注册声明进行,发行仅通过招股说明书进行,最终招股说明书将提交给美国证券交易委员会 [4] 公司业务 - 公司开发针对危及生命疾病的分子遗传诊断解决方案,旗舰产品ColoAlert®是用于结直肠癌早期检测的诊断测试,在欧洲销售,公司正进行临床研究以准备FDA关键临床研究和美国监管批准 [5] - 公司产品候选组合还包括PancAlert,这是一种基于实时聚合酶链反应的早期胰腺癌筛查测试 [5]