激光雷达行业概述 - 激光雷达通过发射和接收激光束分析时间差或相位差来测量目标距离 [1][4] - 系统由激光发射机、光学接收机、转台和信息处理系统组成 [4] - 按技术特性可分为脉冲型/连续型、直接/相干探测、单线/多线等类别 [5] - 按功能分为测距雷达、测速雷达、成像雷达等类型 [5] - 按扫描方式包括MEMS型、Flash型、相控阵和机械旋转式 [5] - 按平台分为机载、车载、地基和星载激光雷达 [5] 行业发展历程 - 1960年全球首台激光器诞生 早期主要用于科研及气象测绘 [7][9] - 2004年DARPA大赛推动激光雷达在无人驾驶领域应用 [7][9] - 2016-2019年国内厂商技术赶超国外 应用扩展至ADAS和服务机器人 [7][9] - 2020年境外企业通过SPAC上市 华为大疆等巨头跨界进入市场 [7][9] 政策环境 - 2024年河南省提出开展千公里级激光雷达等关键部件研发 [10][12] - 2025年工信部明确雷达频率使用范围和技术指标 [10][12] - 2023年五部门将激光雷达列为自动驾驶系统重点发展领域 [12] - 2024年浙江省支持车规级激光雷达等技术研发 [12] 产业链结构 - 上游包括激光器、探测器、光学部件等核心零部件 [13] - 中游为激光雷达生产制造环节 [13] - 下游应用涵盖自动驾驶、机器人、测绘、智慧城市等领域 [13] 市场规模数据 - 2024年中国激光雷达市场规模达139.6亿元 预计2026年增至431.8亿元 [1][22] - 中国激光器市场规模从2019年702亿元增长至2024年1455亿元 年复合增长率15.69% [15] - 2024年全球车载激光雷达市场规模8.61亿美元 同比增长60% [19] - 2030年全球车载激光雷达市场规模预计达38.04亿美元 [19] - 2024年中国自动驾驶行业市场规模约3993亿元 [16] 市场竞争格局 - 禾赛科技占全球激光雷达市场33%份额 速腾聚创占24% 华为占19% [19] - 乘用车激光雷达市场速腾聚创以26%份额居首 华为以24%居次 [20] - 中国品牌占据全球乘用车激光雷达市场92%份额 [20] - 2024年中国激光雷达制造商供应量约150万台 全球总销量约160万台 [25] 重点企业分析 - 速腾聚创2024年乘用车激光雷达出货51.98万台 居全球第一 [25][26] - 禾赛科技出货42.22万台排名第二 营业收入20.77亿元同比增长10.66% [26][29] - 华为出货42.16万台排名第三 通过与多家OEM合作快速提升份额 [25][26] - 速腾聚创2024年营业收入16.49亿元 同比增长47.23% [27] 技术发展动态 - 国内厂商通过架构革新和量产效应显著降低生产成本 [1][22] - 核心元器件国产化进程加速 逐步打破国外技术垄断 [32] - 激光雷达探测距离和精度随技术进步持续提升 [15] 应用领域拓展 - 从无人驾驶扩展到智能交通、机器人、测绘等多行业 [1][22][33] - 在ADAS领域渗透率提升 前装车型从2021年8款增至2024年47款 [16] - 搭载率从0.5%跃升至6% 呈现指数级增长 [16] - 消费级市场拓展成为重要趋势 潜在应用包括智能家居和VR/AR设备 [34][35]