宁德时代H股IPO - 宁德时代正式在香港联交所主板挂牌上市 绿鞋前发行规模46 0亿美元 绿鞋后发行规模52 9亿美元(假设绿鞋全额行使) [1] - 本次项目为2023年以来全球规模最大的IPO(假设绿鞋全额行使) 2022年以来全球规模最大的中资企业IPO(按定价日) 2022年以来香港市场规模最大的IPO 也是迄今为止规模最大的A股上市公司H股IPO(假设绿鞋全额行使) [1] - 募集资金的90%将用于推进宁德时代匈牙利项目建设 以满足欧洲等海外市场不断增长的动力电池和储能电池需求 [1] 中金公司角色 - 中金公司担任本次项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 并担任本次项目的独家后市稳定商及独家结算代理人 [1] - 中金公司全面协助宁德时代解决执行中的难点及技术问题 精准把握项目关键节点 为项目的顺利完成夯实基础 [2] - 本次项目共引入基石投资者21家 合计认购约26 3亿美元 中金公司成功协助宁德时代引入多家高质量基石投资者 并在启动发行后成功转化顶级主权、长线基金的订单需求 [2] 宁德时代业务概况 - 宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司 主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售 [3] - 截至2024年12月31日已实现动力电池累计装车超1 700万辆 全球平均每三辆新能源车就有一辆装载宁德时代电池 [3] - 储能电池在全球应用超过1 700个项目 [3] 市场影响 - 宁德时代H股IPO提升了香港市场活跃度 增强了香港资本市场的国际影响力 [1] - 具有示范效应 或将带动A股其他企业赴港上市 [1] - 中金公司持续服务国家"双碳"目标 深耕绿色金融业务 助力绿色发展 [2]