文章核心观点 公司成功完成180万欧元私募配售，将用所得款项资助业务活动，重点是AB8939项目临床开发 [1][3] 私募配售基本信息 - 公司完成总额180万欧元私募配售，由少数投资者认购 [1] - 私募配售无需法国金融市场管理局批准招股说明书 [2] 所得款项用途 - 公司打算用私募配售净收益资助业务活动，重点是AB8939项目临床开发 [3] 私募配售条款和条件 - 私募配售通过发行1538463股新股完成，每股附一份认股权证，发行价1.17欧元，较3日成交量加权平均价有24.8%折扣 [4][6] - 认股权证代表公司约2.38%股权（私募配售完成前）和2.32%股权（私募配售完成后），2025年5月19日由首席执行官决定发行 [5] - 认股权证发行价含理论价值，较3日成交量加权平均价有17.9%折扣，符合股东大会决议授权的最大折扣 [7] 认股权证条款和条件 - 每份新股附一份认股权证，持有人有权以每股1.79欧元认购新股，认股权证可在发行后60个月内行使 [8] - 假设波动率34.355%，基于2025年5月19日收盘价，每份认股权证理论价值为0.4053欧元 [9] - 认股权证发行后将立即与新股分离，预计于2025年5月26日或之前在泛欧证券交易所创业板上市 [10] 私募配售对公司股权影响 - 发行认股权证后，公司总股本将为661764.30欧元（全部认股权证行使时为677148.93欧元），由59368757股普通股组成（全部认股权证行使时为60907220股） [11] - 私募配售前后公司股权结构有变化，未参与私募配售的现有股东股权将被稀释 [12][14] 新股上市安排 - 新股预计于2025年5月22日在泛欧证券交易所主板上市，将适用公司章程规定，与现有股份享有同等权利 [16] 财务中介 - Maxim Group, LLC担任私募配售配售代理，私募配售受公司与配售代理协议约束 [18] 指示性时间表 - 2025年5月19日董事会决定私募配售原则，首席执行官确定条款和条件 [19] - 2025年5月20日发布新闻稿 [19] - 2025年5月22日发布新股上市通知，进行认股权证结算交付、分离及新股开始交易 [19] - 2025年5月26日认股权证在泛欧证券交易所创业板上市 [19] 公司产品信息 - Masitinib是新型口服酪氨酸激酶抑制剂，可用于多种疾病治疗 [23] - AB8939是新型合成微管破坏药物候选物，有广泛抗癌活性，能克服药物耐药性，有潜力用于多种肿瘤适应症 [24] 公司简介 - 公司成立于2001年，是一家专注于蛋白激酶抑制剂研发和商业化的制药公司，总部位于法国巴黎，在泛欧证券交易所上市 [25]