Firm achieved "Wealthies" award for its approach to serving the complex needs of the world's wealthiest global families and family offices NEW YORK , Sept. 19, 2025 /PRNewswire/ -- Bernstein Private Wealth Management (Bernstein), a unit of AllianceBernstein L.P. ...

AllianceBernstein Holding L.P. (NYSE:AB) is one of the stocks in focus in Jim Cramer’s latest lightning round. Answering a caller’s query about the stock, Cramer said: “Okay, now that is a company that historically has had a very big yield and is actually not a dangerous stock. I’m going to say, I think you’re okay, AllianceBernstein.” source: pixabay AllianceBernstein Holding L.P. (NYSE:AB) is an investment management firm that serves institutional and individual clients, providing portfolio manageme ...

Investors in AllianceBernstein Holdings L.P. (AB) need to pay close attention to the stock based on moves in the options market lately. That is because the Oct 17, 2025 $20.00 Call had some of the highest implied volatility of all equity options today.What is Implied Volatility?Implied volatility shows how much movement the market is expecting in the future. Options with high levels of implied volatility suggest that investors in the underlying stocks are expecting a big move in one direction or the other. ...

About AllianceBernstein AllianceBernstein is a leading global investment management firm that offers diversified investment services to institutional investors, individuals, and private wealth clients in major world markets. As of August 2025, AllianceBernstein had $844 billion in assets under management. Additional information about AB may be found on our website, www.alliancebernstein.com. DisclosuresInvesting in securities involves risk and there is no guarantee of principal.Investors should consider ...

投资背景与策略 - 投资生涯始于2011年高中时期 主要投资领域包括房地产投资信托基金(REITs)、优先股和高收益债券[1] - 近期投资策略结合长期股票多头头寸、备兑认购期权(covered calls)和现金担保认沽期权(cash secured puts)[1] - 投资方法论纯粹基于基本面长期视角 不涉及短期投机行为[1] 研究覆盖领域 - 在Seeking Alpha平台主要覆盖房地产投资信托基金(REITs)和金融行业分析[1] - 偶尔发表交易所交易基金(ETFs)及其他股票相关研究 这些研究通常由宏观交易理念驱动[1] 持仓与利益披露 - 当前未持有任何提及公司的股票、期权或类似衍生品头寸[2] - 未来72小时内无任何新头寸建立计划[2] - 与提及公司不存在任何商业关系[2]

宏观经济形势与政策 - 财政部副部长廖岷表示随着更加积极的财政政策靠前发力及各项宏观政策协同显效 中国经济运行保持稳中有进发展态势[1] - 中国经济具有多重优势 有能力和底气应对各类风险挑战 实现持续稳定健康发展[1] - 中美经贸合作本质上是互利共赢 有利于两国及世界 中方愿与美方加强对话磋商推动经贸关系稳定健康发展[1] 国际投资机构态度 - 汇丰银行 淡马锡 联博等13家国际投资机构代表参与会谈并表示始终看好中国经济前景和市场潜力[1] - 国际投资机构愿依托经济金融服务专长和全球网络布局共享中国经济高质量发展机遇[1] 政府立场与倡议 - 财政部于2025年9月9日在京会见国际投资机构代表并就宏观经济形势与政策等议题交换意见[1] - 中方欢迎国际投资者积极参与中国市场并分享发展机遇[1]

公司领导层任命 - 伯恩斯坦私人财富管理任命Stephen Lewis为休斯顿办公室高级全国总监及联席主管并担任全国客户体验主管 同时任命Adam Geist为董事总经理及休斯顿办公室联席主管 [1] - 此次人事任命强化了公司在休斯顿这一战略重要市场的领导地位 体现对顶级领导力的承诺 [1] 管理层背景与职责 - Stephen Lewis拥有24年金融服务经验 2002年作为创始成员参与建立休斯顿办公室 新职责包括全公司客户体验计划 以及与Geist合作领导顾问指导、社区参与和文化建设 [2] - Adam Geist拥有超过20年经验 将领导服务高净值和超高净值客户的财富顾问团队 推动业务战略和休斯顿市场增长 2021年加入后迅速晋升为Principal [3] 区域战略重要性 - 休斯顿被公司认定为财富与创新领先市场之一 此次人事调整旨在匹配该地区取得的显著增长 通过创新和成熟领导力巩固区域首选财富管理公司地位 [2] - 公司强调长期人才投资战略 构建能够满足本地及全国富裕个人、家庭和机构演变需求的管理团队 [2] 公司资产规模 - 截至2025年6月30日 伯恩斯坦私人财富管理资产管理规模达1440亿美元 [4] - 母公司AllianceBernstein在全球26个国家设有办公室 同期资产管理规模达8290亿美元 位列全球最大投资管理机构之一 [5] 业务定位与竞争优势 - 公司专注于为超高净值和高净值客户提供财富规划服务 核心优势体现在通过整体方法应对生活过渡期的复杂性 [5] - 差异化竞争力来源于灵活流程 创新研究 复杂建模和前沿投资解决方案的结合 [5]

资产管理规模变化 - 2025年8月管理资产规模从7月底的8300亿美元增至8440亿美元 环比增长2% [1] - 增长由全公司净流入和市场增值共同驱动 [1] - 机构与私人财富渠道净流入部分抵消零售渠道净流出 [1] 分渠道资产构成 - 机构客户资产3450亿美元（7月3370亿美元） 私人财富客户资产1480亿美元（7月1460亿美元） 零售客户资产3510亿美元（7月3470亿美元） [1] - 股票类资产3510亿美元（7月3480亿美元） 其中主动管理2760亿美元（7月2740亿美元） 被动管理750亿美元（7月740亿美元） [1] - 固定收益类资产3070亿美元（7月2990亿美元） 应税2140亿美元（7月2080亿美元） 免税830亿美元（7月810亿美元） 被动100亿美元（持平） [1] - 多资产/另类解决方案1860亿美元（7月1830亿美元） [1] 公司股权结构 - 截至2025年6月30日 控股公司持有联盟伯恩斯坦约37.5%权益 [5] - Equitable Holdings Inc 持有联盟伯恩斯坦约68.6%经济权益 [5] 业务定位 - 全球领先投资管理公司 为机构投资者 个人及私人财富客户提供多元化投资服务 [4]

核心人事任命 - Bernstein私人财富管理任命Gregory Kadet和Cecily Bolding为董事总经理 分别负责落基山脉和达拉斯地区业务[1] - 两位新任董事总经理将领导团队服务高净值和超高净值客户 并向区域高级董事总经理Adam Sansiveri汇报[1] - 公司高管强调此次任命符合有机与无机增长战略 旨在加强顾问团队建设和区域市场扩张[2] 高管专业背景 - Gregory Kadet拥有超过30年财富管理经验 此前在瑞银担任佛罗里达市场主管 管理350名员工（含180名顾问）和超过500亿美元资产管理规模[2] - Kadet曾担任瑞银区域销售经理 领导七个州的1000名财务顾问 持有亚利桑那州立大学金融学士学位及多项FINRA牌照[2] - Cecily Bolding拥有20年行业经验 此前在北方信托担任达拉斯市场董事总经理及财富顾问 专长于多代财富策略[3] - Bolding早期在非营利领域与高净值捐赠人合作 持有德州农工大学商科学位及南卫理公会大学CFP认证[3] 公司战略布局 - 公司2025年7月宣布无机增长计划 重点招募经验丰富的财富顾问及选择性收购注册投资顾问（RIA）[3] - 2024年1月扩展超高净值服务平台并新增服务团队 2024年9月在纽约Hudson Yards开设新办公室[3] - 截至2025年6月30日 Bernstein资产管理规模达1440亿美元 母公司AllianceBernstein全球资产管理规模达8290亿美元[3][4] 业务定位与特色 - 公司专注于为超高净值和高净值客户提供综合财富规划服务 以全生命周期过渡期专业建议著称[4] - 通过创新研究、复杂建模和前沿投资解决方案提供差异化服务 总部位于田纳西州纳什维尔[4] - 母公司AllianceBernstein为全球最大投资管理机构之一 在26个国家设有办公室[4]

核心观点 - 金融投资管理行业中 AllianceBernstein 和 BlackRock 两只股票中 AllianceBernstein 提供更好的价值投资机会 [1][6] 估值指标对比 - AllianceBernstein 远期市盈率为11.96 显著低于 BlackRock 的23.77 [5] - AllianceBernstein PEG比率为1.50 低于 BlackRock 的2.16 [5] - AllianceBernstein 市净率为2.22 明显低于 BlackRock 的3.55 [6] 投资评级表现 - AllianceBernstein 获得Zacks排名第1(强力买入) BlackRock 获得第3(持有) [3] - AllianceBernstein 价值评级为B级 BlackRock 价值评级为F级 [6] - Zacks排名重点关注盈利预测上调的公司 AllianceBernstein 盈利前景正在改善 [3] 价值评估方法 - 价值投资者使用多种传统指标判断公司是否被低估 包括市盈率 市销率 盈利率和每股现金流等 [4] - 价值评级系统结合Zacks排名和风格评分 寻找被低估的投资机会 [2]