上市表现 - 宁德时代在港交所上市首日开盘报296.00港元，收盘报306.20港元，涨幅达16.43% [1] - 公司最终发售价为263.00港元，募集资金总额35,657.2百万港元，净额35,331.2百万港元 [2][3] 公司业务 - 宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司，专注于动力电池和储能电池的研发、生产和销售 [1] - 公司致力于推动移动式和固定式化石能源替代，通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新 [1] 发行结构 - 本次发售股份总数135,578,600股，其中香港公开发售10,168,400股，国际发售125,410,200股 [1][2] - 上市时已发行股份数目(超额配股权行使前)为4,538,973,511股 [1][2] 资金用途 - 募集资金净额将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设、营运资金及其他一般企业用途 [3] 承销团队 - 本次发行由美银证券、中金香港、中信建投国际、摩根大通证券担任联席保荐人和全球协调人 [4] - 高盛亚洲、摩根士丹利亚洲、瑞银香港分行担任整体协调人和全球协调人 [4] - 法国巴黎证券、国泰君安证券香港担任联席全球协调人 [4] 历史融资 - 2018年深交所创业板上市发行217,243,733股，发行价25.14元/股，募集资金总额54.62亿元 [5] - 2019年发行15亿元公司债券，期限5年，票面利率3.68% [5] - 2020年发行30亿元公司债券，期限5年，票面利率3.63% [5] - 2020年非公开发行122,360,248股，发行价161.00元/股，募集资金总额197亿元 [6] - 2022年向特定对象发行109,756,097股，发行价410.00元/股，募集资金总额450亿元 [6] - 近5年累计募集资金总额达647亿元 [7]