消费板块热度回升 - 近期多家券商密集举办消费行业主题策略会，包括华福证券、中信建投、国金证券等，投资者参会热情高涨 [1][2] - 与两年前消费分论坛"零观众"的冷清场面形成鲜明对比，反映出消费板块关注度显著提升 [1][5] - 消费行情趋热吸引新能源、科技行业分析师跨界关注消费板块 [1][7] 新消费主导市场表现 - 今年消费行情由宠物、零食、保健品、潮玩等新消费领域主导，而非传统白酒行业 [8][10] - 申万二级行业中，个护用品年内上涨33.65%、动物保健上涨26.55%、化妆品上涨21.3%，表现优于机器人、半导体等科技行业 [7] - 万辰集团股价翻倍，中宠股份、乖宝宠物等宠物概念股表现亮眼，港股泡泡玛特等新消费龙头股走势强劲 [10] 行业数据与活动聚焦 - 个护用品(申万)指数单日成交额44.22亿，化妆品(申万)指数成交额78.97亿，显示较高市场活跃度 [6] - 国金证券消费策略会重点讨论"谷子经济"、现制茶饮等新消费话题，传统白酒内容较少 [10] - 国海证券将举办"情绪消费高峰论坛"，聚焦AI玩具、卡牌、潮玩等新消费领域 [10] 研报与宏观趋势 - 本周前两天券商发布近30份消费主题研报，其中新消费相关占比较高，科技主题研报仅10余份 [11] - 天风证券指出消费结构正从商品消费转向服务消费主导，服务消费提升是扩大内需重要抓手 [11]