港股上市表现 - 宁德时代港股上市首日股价大涨16 43% 开盘价296港元/股 较发行价上涨12 55% 盘中最高涨幅达18 40% 最终收报306 20港元/股 [2] - 本次IPO全球发售约1 36亿股(含超额配售权) 募资约357亿港元(约合人民币329亿元) 机构认购占比达92 5% [2][7] - 上市首日机构投资者单日浮盈超54亿港元(约合人民币50亿元) [14] 投资者结构 - 引入23名基石投资者 包括中石化 科威特投资局 高瓴资本 高毅资产 瑞银等 合计认购7745 54万股 占国际发售股份61 8% [8] - 中石化和科威特投资局为最大基石投资者 各获配1473 68万股(占全球发售10 87%) 高瓴资本获配589 47万股位列第三 [8] - 投资者覆盖15个国家和地区 包含主权基金 产业资本 长线机构等多类型资本 [8] 募资用途 - 募资总额356 57亿港元(约合328 85亿元人民币) 90%将投入匈牙利工厂建设 [16] - 匈牙利工厂规划总产能100GWh 总投资不超73亿欧元 分两期建设(一期34GWh 二期38GWh) 首期客户为奔驰 [16] - 海外建厂需大量外汇储备 截至2024年底公司美元和欧元余额分别为132 58亿美元和16 16亿欧元 [17] 海外战略 - 2024年海外收入1103 36亿元 占比30 48% 较2023年32 67%有所下降 [5][17] - 计划通过港股平台增强全球资源整合能力 重点布局零碳交通 零碳电力等领域 [19] - 连续8年动力电池使用量全球第一 连续4年储能电池出货量全球第一 [17] 上市进程 - 从启动赴港上市到成功挂牌仅用128天 成为年内全球最大规模IPO项目 [6][15] - 2月11日递交申请 3月25日获证监会备案 5月20日完成上市 [6]