债券发行 - Sabre Corporation全资子公司Sabre GLBL Inc定价发行13.25亿美元（原计划9.75亿美元）的11.125%优先担保票据，预计2025年6月4日完成发行 [1] - 票据年利率11.125%，每半年付息一次，2030年7月15日到期，由Sabre Holdings Corporation及子公司提供担保 [2] - 发行所得净资金将用于提前偿还Sabre GLBL的关联公司贷款（涉及2028年到期的优先担保定期贷款），剩余资金可能用于公开市场回购其他债务 [3] 发行细节 - 票据通过144A规则向合格机构投资者及Regulation S向非美国投资者私募发行，未在证券法下注册 [4] - 公司计划同步启动最高3.36375亿美元的现有优先担保票据要约收购 [3] 公司背景 - Sabre Corporation是旅游科技行业领导者，为全球160多个国家的航空公司、酒店及代理商提供技术解决方案 [7] - 总部位于美国德克萨斯州Southlake，业务覆盖全球分销、零售及旅行履约服务 [7]