宁德时代H股IPO - 公司正式在香港联交所主板挂牌上市 绿鞋前发行规模46 0亿美元 绿鞋后发行规模52 9亿美元 为2023年以来全球规模最大的IPO 也是迄今为止规模最大的A股上市公司H股IPO [1] - 募集资金的90%将用于推进匈牙利项目建设 以满足欧洲等海外市场动力电池和储能电池需求 对公司国际业务布局具有重要意义 [1] - 上市首日H股上涨16 43% 报306 2港元/股 体现出全球资本市场对中国优质企业长期价值的坚定信心 [1] 香港资本市场影响 - 作为2022年以来香港市场规模最大的IPO 将提升市场活跃度 增强香港资本市场国际影响力 并可能带动其他A股企业赴港上市 [1] 中金公司角色 - 担任联席保荐人 联席牵头经办人 独家后市稳定商及独家结算代理 与21家投资者签订26 28亿美元基石投资协议 占基础发行规模的65% [2] - 国际配售锚定投资者订单金额超500亿美元 订单覆盖倍数超过30倍 包括国际主权基金 长线基金等优质订单 [2] - 长期助力A股上市公司赴港上市 完成美的集团 顺丰控股 中国中免等项目 并帮助阿里巴巴 蔚来汽车等中概股回归港股 [2] 行业意义 - 高质量中国企业具备强大吸引力和全球配置价值 本次IPO体现全球资本对中国企业的信心 [1][2]