NVLink Fusion技术开放 - 英伟达宣布开放NVLink技术给非英伟达芯片组 新产品命名为NVLink Fusion 允许系统制造商在非英伟达芯片服务器中集成该技术[1][3] - NVLink是连接服务器内GPU的互连技术 而Infiniband用于连接不同服务器 两者构成英伟达内部网络技术核心[2] - 新方案支持连接定制ASIC芯片 例如亚马逊Trainium等云巨头自研芯片 关键合作伙伴包括Marvell Technologies[4] 技术合作生态 - NVLink Fusion将支持英伟达GPU与非Grace CPU连接 富士通和高通等数据中心CPU厂商已加入合作[5] - 电子设计自动化软件巨头Synopsis和Cadence Design Systems参与合作 协助芯片制造商设计完整系统[6] 市场竞争背景 - 英伟达网络设备销售增速落后芯片业务 上季度数据中心半导体收入增长116% 但网络收入下降9%[8] - 行业联盟推出开源替代方案UALink 2023年成立的超以太网联盟也开发了对抗Infiniband的技术[9] - 定制ASIC市场份额从2023年22%升至2025年预计30% GPU份额同期从72%降至65%[13] 战略意图分析 - 开放技术旨在扩大网络设备可寻址市场 覆盖非英伟达系统以提振销售[10] - 应对云巨头自研AI加速器趋势 自研芯片成本仅为英伟达芯片价格的25%左右[11] - 通过技术渗透ASIC系统获取增量收入 抵消GPU市场份额流失影响[14] 行业发展影响 - AI基础设施市场整体仍在快速增长 但英伟达面临定制ASIC持续侵蚀市场份额的压力[14] - 云巨头具备自研芯片能力 长期可能节省数百亿美元成本 英伟达通过开放技术适应这一现实[16]