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301297,拟重大重组
中国基金报·2025-05-21 23:44

交易概述 - 富乐德拟以65亿元交易作价收购富乐华100%股权,交易方式包括发行股份(61.9亿元,发行价16.30元/股)和可转换公司债券(3.6亿元,初始转股价16.30元/股)[2][3] - 交易构成关联交易及重大资产重组,但不导致控股股东变更(上海申和交易后持股比例预计为54.51%或52.88%)[4][5] - 交易包含业绩补偿条款,上海申和以股份对价作为补偿上限[5] 财务与股权影响 - 交易后上市公司总资产、净资产、营收及净利润将显著提升[2] - 一季度业绩显示营收2.14亿元(同比+33.09%),归母净利润2889.59万元(同比+18.92%)[8] - 当前股价40.8元/股,总市值138.1亿元[9] 战略布局 - 富乐德主营半导体设备洗净服务,近年通过合资设立安徽入江富乐德(生产真空阀/波纹管)及收购杭州之芯(ALN加热器/ESC新品)拓展半导体零部件制造[7] - 富乐华专注功率半导体覆铜陶瓷载板研发生产,具备全流程自制能力,行业地位领先[7] - 收购将加速半导体零部件制造业务整合,推动功率半导体国产替代及技术升级[7]