交易概述 - 华懋科技筹划通过发行股份及支付现金方式收购富创优越19.4519%股权、洇锐科技100%股权及富创壹号100%出资份额，同时拟发行股份募集配套资金 [1] - 交易前华懋科技通过全资子公司华懋东阳持有富创优越42.1602%股权，交易后将直接及间接持有富创优越100%股权 [2] - 公司股票、可转债及转股自2025年5月21日起停牌，预计不超过10个交易日 [1] 交易细节 - 洇锐科技、富创壹号分别持有富创优越26.2588%、12.1291%股权 [2] - 华懋科技此前收购富创优越42.16%股权合计出资约3.83亿元，推算富创优越整体估值约9.08亿元，剩余股权估值或为5.25亿元 [2] - 交易构成重大资产重组但不导致控股股东及实际控制人变更 [2] 标的公司情况 - 富创优越成立于2019年8月，主营光模块PCBA业务及海事通信设备研发生产，提供一站式电子制造服务 [3] - 截至2024年末富创优越总资产9.4亿元，2024年营业收入13.2亿元，净利润1.27亿元 [3] 收购战略背景 - 华懋科技自2024年起多次收购富创优越股权，通过华懋东阳分阶段将持股比例提升至42.16% [3] - 公司选择半导体及算力制造领域作为外延增长方向，收购旨在培育新增长点并提升长期竞争力 [3] 华懋科技基本面 - 公司为汽车被动安全领域龙头企业，产品覆盖安全气囊布、气囊袋及安全带等部件 [2] - 2022-2024年连续三年营收净利双增长，2025Q1营业收入5.37亿元（同比+14.37%），净利润8642万元（同比+60.34%） [2]