全球TWS市场增长 - 2025年第一季度全球TWS出货量同比增长18%达到7800万台创下自2021年以来最高增速 [1] - 增长主要得益于厂商在地域和价格层级上的双重扩张策略 [1] 市场竞争格局 - 苹果(包括Beats)以23%市场份额稳居全球TWS市场第一 [1] - 三星(包括哈曼子公司)以7%市场份额位居第三其Galaxy系列和JBL系列出货量均增长 [1] - 哈曼近期收购Sound United预示其将在高端音频领域扩展布局 [1] - 华为和印度品牌boAt分别以6%和5%市场份额位列第四第五 [1] 区域市场动态 - 东南亚中东欧拉美和非洲等新兴市场成为增长重点厂商通过高性价比产品和本地化运营优化策略拓展 [3] - 2025年第一季度美国市场同比实现两位数涨幅主要受企业提前备货推动 [3] - 苹果在北美市场份额超过50%保持主导地位 [3] 产品趋势与创新 - 开放式耳机(OWS)增速超越整体市场成为2025年重点发展方向 [3] - OWS产品注重时尚属性采用耳挂式耳夹式设计并融入材质颜色渐变涂层水晶金属镶嵌等装饰元素 [3] - 部分新兴厂商与音频实验室合作优化音质使部分OWS产品接近传统TWS音频水准 [3] 行业发展趋势 - TWS市场进入产品多元化品牌升级和个性化体验为特征的新阶段 [3] - 形态创新和场景化应用成为最具潜力增长点厂商需跳脱单一价格竞争 [3] - 实时翻译健康追踪AI互动等新兴需求要求厂商构建更全面的生态系统布局 [3] - 领先品牌需加大创新投入开发场景导向产品构建覆盖办公健康和娱乐的全链路价值 [3]