文章核心观点 LPL Financial宣布Beacon Financial加入其经纪交易商、注册投资顾问和托管平台，并与Momentum Wealth Partners合作，Beacon Financial团队因LPL战略规划、技术和网络安全等优势而选择合作 [1][5] 分组1：Beacon Financial相关情况 - Beacon Financial团队10名顾问曾服务约8.5亿美元咨询、经纪和退休计划资产，从Cetera加入LPL [1] - Beacon Financial位于俄亥俄州托莱多，由首席执行官Greg Kopan领导，1997年成立，旨在帮助客户实现财务安全 [2] - 该公司客户包括企业主、专业人士和退休人群，采取综合方法为客户制定个性化计划 [3] - 团队花10个月研究后选择LPL和Momentum作为业务合作伙伴 [4] 分组2：选择LPL的原因 - LPL有战略继任规划团队，对多代经营的Beacon Financial很重要 [5] - LPL强大集成和简化的技术，单登录系统对老年客户有益 [5] - LPL重视网络安全，去年在技术和网络安全投入超5亿美元 [5] 分组3：各方表态 - Momentum Wealth Partners将为顾问提供战略规划和支持，期待与Beacon Financial成功合作 [5] - LPL欢迎Beacon Financial团队，致力于帮助顾问为客户提供差异化体验 [5] 分组4：LPL Financial公司情况 - LPL是美国增长最快的财富管理公司之一，支持近2.9万名金融顾问和1200家金融机构 [7] - 该公司为约700万美国人服务和托管约1.8万亿美元经纪和咨询资产，提供多种业务模式和服务 [7]