信用卡行业现状 - 2024年末信用卡和借贷合一卡在用发卡数量为7.27亿张，同比下降5.14%，较2022年峰值8.07亿张累计减少8000万张 [1] - 行业呈现发卡量持续下滑、消费额度收缩、业务线裁撤等全面萎缩态势 [1][7][8] 业务收缩表现 1 机构关停 - 交通银行2024年4月关闭11家信用卡分中心，年内累计关停23家，广发银行、民生银行等也在关闭异地分中心 [2] 2 业务整合 - 多家银行撤销独立信用卡部门，将业务并入零售部门并下沉至分行，改变此前单独设立部门的扩张模式 [4] 3 产品线裁减 - 农业银行2024年停发80款信用卡，多款联名卡和主题卡被批量取消，产品种类大幅缩减 [5][6] 4 消费额下滑 - 招商银行2024年信用卡交易额同比下降8.23%，交通银行消费额减少3600亿元（降幅12.8%） - 六大行信用卡消费额全线下降：工商银行（-4.91%）、建设银行（-4.44%）、邮储银行（-12.93%）等 [7][8] 发展历程与问题 1 高速扩张期 - 2003年银联成立后发卡量从不足400万张飙升至2022年8.07亿张峰值，人均持卡0.85张 - 银行采用人海战术、分中心扩张和开卡赠礼等粗放策略推动增长 [9] 2 扩张后遗症 - 睡眠卡占比超30%，2024年行业累计清理1.2亿张 - 单卡获客成本从2015年50元升至2023年200元（+300%），但单卡年收入仅增长33%（300元→400元） - 2023年行业不良率升至2.5%，部分区域性银行超4% [10] 衰退驱动因素 1 监管收紧 - 2022年监管新规要求睡眠卡占比不得超过20%，禁止以发卡量作为考核指标 - 某股份制银行2023年新增卡中60%为睡眠卡，分中心人均产能下降40% [12] 2 支付方式变革 - 支付宝/微信支付覆盖90%线上场景，信用卡线下交易份额降至35% - 年轻用户转向花呗/白条等产品，信用卡APP月活同比下降12% [12][13] 3 经济环境影响 - 居民收入增长乏力，年轻人失业降薪现象普遍，消费意愿降低 [15] 4 风险暴露 - 2024年信用卡逾期半年未偿信贷总额达1239.64亿元（同比+26.31%） - 部分银行因违规推销分期产品被罚，历史风险集中清算 [16] 行业转型方向 - 从粗放扩张转向精细化运营，重构业务价值链以适应存量竞争时代 [18]