基金清算情况 - 上银新能源产业精选混合型发起式证券投资基金于2025年4月20日完成清算,剩余财产净值约2670万元将按份额比例分配[1] - 该基金成立于2022年4月,累计亏损53.43%,规模缩水至清盘线以下[1] - 清算结束日2025年4月28日基金净资产为26,696,746.98元,期间清算净收益324,763.54元,净赎回855,188.43元[2] 业绩表现 - 2023年净值下跌46.19%,成为全市场主动权益类基金亏损冠军[3] - 2024年净值跌至0.507元,全年亏损1.09%,同类排名2784/4112[3] - 截至2025年5月16日累计亏损53.43%,年化回报-22.01%[3] - 2025年收益-8.15%,业绩基准-7.72%[6] 行业背景与投资策略 - 2022年成立时聚焦光伏、锂电等新能源细分领域,但随后遭遇行业剧变[3] - 2023年光伏产能过剩、储能价格战加剧、新能源汽车需求放缓,新能源指数全年跌幅超30%[3] - 重仓股宁德时代、阳光电源等龙头股全年跌幅均超20%[3] 基金管理与人事变动 - 首任基金经理施敏佳2023年12月离任,接任者郑众无公募管理经验[3] - 郑众独立管理后业绩持续下滑,其管理的上银先进制造混合发起式A任职回报-2.6%,排名行业后50%[8] 公司业务结构 - 上银基金2265亿元管理规模中债券与货币基金占比超98%,权益类产品仅占1.16%(26.26亿元)[8] - 2025年新发4只权益基金募集规模均未突破1亿元[8] - 旗下58只产品中有10只合并规模低于5000万元,"迷你基"问题突出[9] 行业趋势 - 2025年全市场已有90只基金清算,新能源、医药主题基金占比超三成[8] - 光伏产业链产能出清未触底,锂电材料价格跌至成本线附近,行业盈利预期持续下修[8]
上银新能源基金清盘:三年亏53%,规模缩水超80%
搜狐财经·2025-05-23 18:18