债券重组方案概述 - 旭辉中国拟为其存续的公司债券制定整体重组方案，涉及现金要约购回、股票发行、信托资产置换及一般债权转换等多种方式 [1][2][3] - 标的债券本金总额上限预计为人民币11亿元(现金购回)、10亿元(股票发行)、60亿元(信托置换)，一般债权转换不设上限 [1][2][3] 现金要约购回方案 - 按每张债券面值18%的价格进行现金购回，累计现金总额不超过人民币2亿元 [1] - 现金支付时间不晚于申报结果公告日后一年末 [1] 股票发行方案 - 每人民币100元面值债券对应发行约6股旭辉控股股票，新股发行总量约6.8亿股(最终以公告为准) [2] - 债券持有人可每月指令出售获配股票，变现净额用于偿付，股票出售时间不超过发行后36个月，偿付时间不超过出售后12个月 [2] 信托资产置换方案 - 每人民币100元面值债券可置换不超过35元信托份额，信托由旭辉附属公司特定资产及收益权组成 [3] - 债券持有人通过信托份额间接持有底层资产 [3] 一般债权转换方案 - 债券可按1:1比例转换为非债券形式的一般债权，兑付日展期8.5年至2034年1月18日 [3] - 本金自2029年7月18日起每半年支付，利率降至1%，过往利息挂账至末期支付 [3] 未选择方案的展期条款 - 剩余本金展期9.5年至2035年1月18日，本金自2030年7月18日起每半年支付，利率同样降至1% [4] - 利息处理方式与一般债权转换方案一致，采用单利计息 [4]