外卖市场竞争格局 - 京东外卖2月11日上线，3月24日日订单量突破100万单，4月22日突破1000万单 [2] - 京东推出"商家零佣金"、"为骑手交五险一金"、"百亿补贴"等策略，对美团和饿了么形成压力 [2] - 外卖市场从美团、饿了么双巨头格局转变为美团、饿了么、京东三足鼎立 [2][12] 京东外卖策略 - 商家端：推出"零佣金"政策，5月前入驻商家全年免佣金，相比美团、饿了么15%～30%的抽佣率更具吸引力 [4] - 骑手端：为全职骑手缴纳社保费用，个人部分也由京东全额承担 [4] - 消费者端：提出一年补贴100亿元 [4] 骑手单量变化 - 京东全职骑手一天可赚七八百元，部分甚至达到一千多元 [5] - 美团全职骑手单量从每天70-80单降至50-60单，收入从五六百元降至四五百元 [6] - 饿了么骑手受影响最大，部分骑手一天只有十几单 [6] 平台补贴大战 - 京东外卖4月11日上线"百亿补贴"，计划一年内投入超百亿元 [9] - 美团宣布未来三年向餐饮行业投入1000亿元 [9] - 饿了么4月30日开启"饿补超百亿"大促 [10] 市场前景分析 - 2024年中国在线餐饮外卖行业市场规模为16357亿元，预计2027年达19567亿元 [12] - 京东进入外卖业务可能涉及即时零售这一更大的市场 [13] - 美团、饿了么、京东各有优势：美团业务范围广，京东物流优势强，饿了么可借助菜鸟平台 [12] 行业竞争影响 - 竞争加剧导致各方资本消耗增加，对市场情绪造成扰动 [14] - 长期来看，外卖行业竞争格局将保持稳定，市场生态更加良性发展 [14] - 需要实现消费者、商家、骑手与平台四方共赢才能促进行业健康发展 [16][17][18]