行业概况 - 声呐全称为"声音导航与测距"(Sound Navigation And Ranging)，是利用声波在水下传播特性进行探测、定位、跟踪和识别的电子设备 [1] - 声呐按工作方式可分为主动声呐和被动声呐，按装备对象分为舰载声呐、潜艇声呐等，按用途分为反潜声呐、反水雷声呐等，按工作频率分为低频、中频、高频声呐，按技术特点分为合成孔径声呐、多波束测深声呐等 [2] - 声呐产业链涵盖上游原材料供应、中游声呐系统研发生产、下游军民应用场景，上游包括电子元件、传感器等，中游涉及信号处理和系统集成，下游应用包括军事反潜和民用海洋勘探等 [2] 产业链分析 - 上游企业包括森霸传感、苏奥传感等传感器厂商，日久光电、西部材料等特种材料企业，以及利扬芯片、电科芯片等芯片制造商 [3] - 中游声呐制造领域，中科海讯是高性能信号处理平台领军企业，中海达提供海洋工程综合解决方案，中国重工和中国海防在军用声呐系统研发方面具有显著优势 [3] 行业发展历程 - 20世纪50-70年代通过引进苏联"塔米尔-11"声呐起步，研制出H/SJD-1型舰壳声呐装备051型驱逐舰 [8] - 80年代至21世纪初引进法国SF12小型舰载拖曳声呐等技术，成功研制H/SJD-9型舰壳声呐等国产化装备 [8] - 2008年至今进入自主创新阶段，研制出H/SJG-206型被动拖曳线列阵声呐和H/SJG-311型低频主/被动复合拖曳声呐，矢量声呐研究进入世界第一梯队 [8] 政策环境 - "十四五"规划支持海上监测与信息化建设，政府通过专项研发计划、税收优惠等措施鼓励声呐技术创新 [10] - 2021年《"十四五"国家信息化规划》推进5G在能源、交通等垂直行业应用，2021年《"十四五"信息化和工业化深度融合发展规划》引导电子行业深化5G、AI等技术应用 [12] 市场现状 - 中国国防预算从2014年0.81万亿元增长至2024年1.67万亿元，2024年同比增长7.74%，海军装备需求增加推动声呐维护和替换需求 [13] - 2020-2024年全球声呐市场从153亿元增长至211亿元，中国2024年声呐市场规模17亿元，占全球份额较低 [13] 竞争格局 - 中国声呐专利数量全球领先达9315条，哈尔滨工程大学团队累计申请专利61项，但高端产品如低频合成孔径声呐仍依赖进口 [17] - 北京凭借科研资源、政策支持和产业环境优势，聚集最多声呐龙头企业 [19] - 国有企业中国重工主导研发"潜龙"系列AUV，中国海防是国内唯一涵盖水声电子全体系科研生产能力的企业，中海达、中科海讯等上市公司是行业重点企业 [22] 发展趋势 - 声呐技术向智能化、低频大功率方向发展，军事需求推动初次装配和替换需求增长，民用领域在海洋资源勘探等应用前景广阔 [25] - 预计2025-2030年全球声呐市场复合增速8.5%，5年累计新增需求1701亿元，中国未来5年复合增速9.5%，2023年市场规模超25亿元 [29]