莱纳斯重稀土生产突破 - 莱纳斯在马来西亚关丹工厂成功实现氧化镝量产 计划6月启动氧化铽生产 成为全球第二家能供应重稀土的企业 [1] - 公司以往专注轻稀土 现转向重稀土领域 预计年产量1500吨 纯度99.95% 虽仅为东大10%产量且纯度略低 但填补市场空白 [4] - 莱纳斯重稀土生产成本达12美元/公斤 远高于东大4-5美元/公斤 但分离技术突破可能推动全球技术进步 [8] 重稀土行业格局 - 中国主导全球重稀土生产 占产量70%以上 冶炼分离能力占92% 拥有完整产业链 产品纯度达99.99% [3] - 美国对中国重稀土依赖度高达97% F-35战机年需求450吨 重稀土对美国军事装备至关重要 [3] - 美国计划到2027年将重稀土依赖度从94%降至60% 主要通过扶持莱纳斯等替代供应商 [10] 美国战略布局 - 美国向莱纳斯提供2.58亿美元补贴 要求其在得州建厂 国防部签订5-10年长期合同采购60%产能 [5] - 洛克希德·马丁 雷神 通用电气 特斯拉等美国军工科技巨头将成为莱纳斯客户 以降低供应链风险 [5] - 美国曾拥有完整稀土产业链 后因环保考量外包 现通过出口稀土矿到东大加工再进口确保供应 [7] 中国竞争优势 - 中国可通过调整出口配额 优先支持友好国家 限制竞争对手供应 保持产业链主导地位 [14] - 控制稀土提炼设备和材料出口可限制莱纳斯等竞争对手的产能扩张 [14] - 中国稀土价格更低 纯度更高 在短期内仍能对美国形成战略制约 预计优势可持续4-5年 [10] 技术发展趋势 - 重稀土被誉为"工业维生素" 应用于航空航天 医疗 核能 电动汽车 风电等领域 [3] - 具体应用包括导弹制导芯片 航空发动机 相控阵雷达系统等关键军事技术 [3] - 莱纳斯技术突破可能促使其他国家加速发展自身重稀土提炼技术 [8]