海外市场动态 - 美股大盘下跌，道指跌0.61%，标普500跌0.67%，纳斯达克跌1% [1] - 苹果股价收跌3%，连续八日下跌，领跌科技七巨头 [2] - 核电股Oklo涨23%，美国钢铁涨21% [2] - 欧股汽车板块跌超3% [2] - 避险情绪升温，美债价格走高，两年期美债收益率创两周新低 [2] - 黄金反弹2%，期金一周涨超5% [2] - 美元指数创本月新低，日元涨超1%，离岸人民币涨超300点突破7.18 [3] - 原油一度跌近2%后转涨 [4] 科技与制造业 - 甲骨文将购买40万块英伟达GB200芯片，总价值400亿美元 [6] - 马斯克回归"战时模式"，承诺高度专注特斯拉等旗下公司 [7] - 华为正式推出昇腾超节点技术 [11] - 全球首场人形机器人格斗大赛开赛，宇树G1机器人展示勾拳踢腿 [14] - 钙钛矿技术实现平米级组件稳定批量生产，组件良率突破98.5% [15] - 钙钛矿商业电站单位装机容量等效满发时长较晶硅组件高29% [15] 国内政策与产业 - 国常会审议通过《制造业绿色低碳发展行动方案（2025－2027年）》 [8] - 金融监管总局拟出台《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法》 [8] - 公安部等6部门发布《国家网络身份认证公共服务管理办法》 [9][16] - 西安发布《支持科技企业提质增效实施方案（2025—2027年）》 [10] - 广州市即将出台《扶持游戏电竞产业发展若干措施》 [10] - 新疆发布《文化和旅游产业集群发展规划》，2030年产值预计破万亿 [14] - 深圳发布《推动数字创意产业高质量发展的若干措施》 [17] 资本市场与A股策略 - 中证红利在6月跑赢沪深300概率仅25%，上涨概率37.5% [12] - 6月和7月是红利资产年报分红密集时间段 [12] - 海光信息拟吸并中科曙光，交易规模达3000亿元吸并900亿元 [12][19] - 英伟达据称将为中国市场推出新AI芯片，售价大幅低于H20 [14] - 优优绿能创业板申购，价格89.6元/股，公司为新能源汽车充电模块主要供应商 [18] 上市公司公告 - 海光信息拟通过换股吸收合并中科曙光 [19] - 北方长龙筹划购买河南众晟控股权 [20] - 云南铜业拟购买凉山矿业40%股份 [20] - 宏创控股拟635.18亿元收购宏拓实业100%股权 [21] - 孚能科技第二代半固态电池预计下半年量产 [22] - 帝科股份拟6.96亿元收购浙江索特60%股权 [22] - 奕瑞科技拟不超18亿投资硅基OLED微显示背板项目 [23] - 中国通号中标37.89亿元轨道交通项目 [26] 新股与解禁 - 菲菱科思解禁市值14.12亿元，解禁比例27.56% [34] - 并行科技解禁市值11.13亿元，解禁比例13.84% [34] - 瑜欣电子解禁市值7.48亿元，解禁比例29.14% [34] - 云从科技解禁市值9.83亿元，解禁比例7.69% [35] - 昆仑万维解禁市值6.17亿元，解禁比例1.35% [35]