交易方案 - 公司拟通过发行股份方式购买云铜集团持有的凉山矿业40%股份 [1] - 拟向中铝集团和中国铜业发行股份募集配套资金 中铝集团认购不超过10亿元 中国铜业认购不超过5亿元 资金拟用于红泥坡铜矿采选工程项目建设和补充流动资金 [1] - 云铜集团自愿延长新增股份锁定期至60个月 [1] 交易目的 - 收购凉山矿业40%股份可解决同业竞争问题 相关承诺事项将得到履行 [1] - 凉山矿业资源优势明显 盈利基础好 净资产收益率高于行业平均水平 [1] - 红泥坡铜矿建成后规模将达到中大型铜矿山 盈利能力将进一步提高 [1] 标的公司业务 - 凉山矿业横跨铜矿采选冶行业 涵盖铜铁硫酸产品 [2] - 年产能包括铜精矿约21.3万吨 阳极铜约11.9万吨 工业硫酸约40万吨 [2] - 通过自有矿采选和外购铜精矿冶炼形成阳极铜、铁精矿、工业硫酸等产品实现盈利 [2] 标的公司优势 - 拥有拉拉铜矿、红泥坡铜矿等优质资源 [2][3] - 矿山铜矿成本较低 具有竞争力 西南地区硫酸销售价格较好 [2] - 拥有丰富的矿山及冶炼管理经验 先进的生产技术及工艺设备 [2] 资源储备 - 截至2025年3月底保有铜金属量77.97万吨 铜平均品位1.16% 高于公司现有0.38%的品位 [3] - 拉拉铜矿已稳定运营多年 [3] - 红泥坡铜矿已查明资源储量矿石量4160.60万吨 铜金属量59.29万吨 平均品位1.42% [3] - 2024年竞拍取得海林铜矿勘查探矿权 矿区面积48.34平方公里 [3] 交易影响 - 提高上市公司权益铜资源量 提升资产和利润规模及行业地位 [3] - 加强优质资源储备和产能布局 增强综合实力及核心竞争力 [3] - 贯彻落实国务院国资委关于改进市值管理工作的具体举措 [3]