行业概况 - 水下机器人是可潜入水中代替或辅助人类进行水下极限作业的机器人，通过水下目标探测和识别、水下导航定位、水下通信等技术实现水下打捞救援、水下探测、水下资源开采等功能 [1] - 水下机器人按操作方式可分为自主式、遥控式和混合式，按功能可分为观测型、作业型和科学调查型，按航行深度可分为浅海型和深海型，按是否载人可分为载人和无人 [2] - 产业链上游是关键零部件和材料供应商及核心技术系统研发企业，中游是水下机器人制造企业，下游应用场景涵盖海洋工程、水产养殖、科学研究、水下娱乐等 [2] 行业发展历程 - 中国水下机器人行业经历了从初期发展到遥控潜水器大发展，再到技术突破与合作研究，而今进入自主研发与智能化发展的过程 [4] - 1953年美国研制出首艘无人有缆遥控潜水器，此后20年各国研制出20多艘潜水器 [4] - 1975-1985年因海洋油气开发需求，遥控潜水器数量增至400余艘，90%以上服务于海洋石油业 [4] - 1986-2011年国内外科研机构合作推动技术进步，中国引进技术并开展自主研发 [4] - 2012年至今中国水下机器人向智能化迈进，成功研制"蛟龙"号、"潜龙"系列等先进设备 [6] 行业政策背景 - 2024年9月《水下助推机器人通用技术要求》规定水下助推机器人的设计、生产和检验流程 [10] - 2022年6月《"十四五"应急救援力量建设规划》推动水下机器人在应急救援领域的应用 [10] - 2022年5月《中国制造2025》促进机器人行业向标准化、智能化发展 [10] - 2021年12月《"十四五"机器人产业发展规划》提出到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地等目标 [10] - 2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》重点研制工业控制装备，突破智能机器人关键技术 [10] 行业发展现状 - 2024年中国水下机器人行业市场规模达到167.6亿元，同比增长28.3%，2014-2024年复合增长率为5.32% [11] - 2024年全球水下机器人市场中，ROV份额占62.83%，AUV占37.17% [13] - 海洋工程是水下机器人主要应用领域，2024年所占份额为25% [15] 行业竞争格局 - 中国水下机器人企业主要集中在广东、山东、江苏等沿海省份，广东有48家，山东47家，江苏19家 [18] - 行业竞争派系分为消费级和工业及军工级，消费级以瀚海蓝帆、潜行创新、鳍源科技等为代表，工业及军工级以云洲智能、巨力索具、中信重工开诚等为代表 [19] - 2025年第一季度天海防务以7.47亿元营业收入领先其它企业，其"海巡"系列AUV技术指标达到国际先进水平 [21] 行业发展前景及趋势 - 未来人工智能、5G等技术与水下机器人加速融合，自主作业能力显著提升，关键部件国产化进程加快 [23] - 应用场景不断拓展，海洋资源勘探等传统领域需求增长，环保、考古、太空模拟等新兴领域迎来新机遇 [23] - 2030年中国水下机器人行业市场规模或将突破747.4亿元，2025-2030年复合增长率达到28.3% [28]