公司业绩预测 - 公司预计第三财季营收将达24 4亿美元 同比增长2 9% [1] - 第三财季每股收益预期为0 65美元 同比下降13 3% 过去30天下调1美分 [2] - 过去四个季度平均盈利超预期幅度为3 1% [2] 业务板块表现 - 餐饮饮料部门受益于Sovos Brands整合及Rao's、Prego等品牌增长 预计该部门销售额将增长10 8% [3] - 零食业务受消费趋势变化及市场竞争影响表现疲软 预计有机销售额下降3 2% [4] - 管理层预计零食业务利润率将逐步改善 但难以达到此前预期水平 [4] 成本与效率管理 - 通过Sovos Brands整合及网络优化项目持续推进成本节约计划 [5] - 销售管理费用(SG&A)效率提升有望支撑利润率 [5] - 核心通胀和供应链成本压力仍是主要挑战 [4] 股票评级与预期 - 当前Zacks评级为3(持有) 盈利ESP为-0 30% 模型未显示盈利超预期信号 [6] - 可比公司Gap预计营收34 2亿美元(同比+0 8%) EPS 0 44美元(同比+7 3%) 过去四季平均盈利超预期77 5% [7][8] - Burlington Stores预计营收25 3亿美元(同比+7 3%) EPS 1 42美元(同比持平) 过去四季平均盈利超预期17 9% [9][10] - Kroger预计营收453 8亿美元(同比+0 3%) EPS 1 44美元(同比+0 7%) 过去四季平均盈利超预期2 6% [11][12]