融资规模调整 - 公司Altura Energy Corp与Haywood Securities Inc达成协议将私募配售规模从150万美元增至19855万美元[1] - 调整后发行19855万份单位证券每份定价010美元总募资额上限19855万美元[1] 单位证券结构 - 每单位证券包含1股普通股和1份认股权证认股权证行权价025美元有效期60个月[2] - 若普通股连续20个交易日收盘价≥075美元公司有权加速认股权证到期日至公告后30天[2] 发行安排与条款 - 私募配售通过加拿大各省豁免条款进行不涉及美国市场[3] - 预计2025年6月11日完成交割需获得TSX Venture Exchange等监管批准[4] - 发行证券设4个月零1天的限售期[4] 资金用途 - 募集资金将用于偿还现有债务及补充营运资金和一般企业用途[5] 公司背景 - Altura Energy Corp为勘探生产公司业务聚焦美国亚利桑那州Holbrook盆地[7]