据美国存管信托与清算公司（DTCC）最新数据显示，上周美元兑韩元看跌期权名义交易金额超过6000 万美元，以3:2的比例超过了看涨期权，这突显了市场对美元兑韩元汇率看跌押注的偏好。 从风险逆转指标来看，对冲未来一个月美元兑韩元下跌风险所需的溢价，相比对冲上涨风险的溢价，上 周已接近21年来的高位。 巴克莱银行向彭博社证实，这波交易浪潮主要由对冲基金推动，他们正通过数字期权与普通看跌期权布 局韩元升值。这场押注的背后，源自新台币本月暴涨7%引发的"亚洲货币对标效应"。 巴克莱银行新加坡外汇期权部门负责人Mukund Daga表示： 上周，美元兑韩元期权交易量飙升至今年最高水平。 新台币飙升重塑市场预期 新台币本月意外飙涨7%，重新塑造了市场对亚洲货币的预期，投资者认为韩元很可能复制这一涨势。 同时，美国与贸易伙伴之间的关税谈判引发市场猜测，特朗普政府可能倾向于美元走弱。对许多投资者 而言，韩元正成为美亚贸易动态变化的代表，以及对冲美元强势下降的关键工具。 大多数对冲基金都在问：哪一种货币对可能出现与台币相同幅度的变动。这导致快速资金对 美元-韩元看跌期权的需求激增，包括数字和普通期权格式。 数据显示，韩元兑美元 ...