收购要约延期及条款变更 - Lido Merger Sub公司宣布将收购Landsea Homes公司2029年到期的8 875%高级票据的现金收购要约的早期投标截止日期从2025年5月27日延长至2025年5月29日[1][2] - 撤回截止日期仍为2025年5月27日 此后投标的票据将不可撤回[2] - 公司提高了收购对价和总对价 每1000美元面值票据的投标对价从994 38美元提高至1044 38美元 包含50美元的早期参与溢价[3][4] 收购要约具体条款 - 在早期投标截止日前投标的持有人将获得总对价1044 38美元 包含50美元早期参与溢价[3][4] - 早期投标截止日后投标的持有人只能获得994 38美元的投标对价 不含早期参与溢价[6] - 所有被接受的投标票据还将获得截至结算日(不含)的应计未付利息[5] 收购条件及后续安排 - 收购要约的完成取决于合并交易的完成和融资条件 合并预计在2025年第三季度初完成[7] - 若未获得足够同意票且合并完成 公司将根据票据契约条款发起"控制权变更要约"[7] - 当前总对价高于控制权变更要约的赎回价格 而投标对价低于该价格[8] 交易相关方信息 - 全球债券持有人服务公司担任信息和投标代理[9] - 摩根大通证券和阿波罗全球证券担任交易经理和征集代理[9]