市场表现 - A股光模块、光通信、英伟达产业链等算力板块早盘冲高，5G通信ETF（515050）涨1.10%，持仓股源杰科技涨超4%，四维图新、新易盛涨超3% [1] - 5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，覆盖AI算力、6G、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器、光模块、物联网等细分行业龙头 [1] 英伟达财报动态 - 英伟达将于北京时间2025年5月29日凌晨发布2026财年第一财季财报，财报发布时间为美国当地时间2025年5月28日股市收盘后，分析师电话会议时间为北京时间5月29日凌晨5点 [1] - 英伟达2025财年营收达1304.97亿美元，同比增长114%，净利润728.80亿美元，同比增长145%，显示其在AI芯片市场的主导地位 [1] 行业分析 - AI应用处于突破阶段，多模态、Agent等技术驱动需求上扬，产业景气度高涨 [2] - 短期持仓比例下调有避险需求，但长期AI叙事逻辑未动摇，光模块行业景气度将回归，回调机会值得关注 [2] ETF信息 - 华夏中证5G通信主题ETF（515050）场外联接A类008086，C类008087 [3]