公司融资计划 - 公司计划在满足市场和其他条件的情况下进行高级票据的公开发行 这些票据将是公司的优先无担保债务 [1] - 发行所得净收益将用于偿还循环信贷额度下的部分借款 [1] - 美国银行证券 摩根大通 PNC资本市场和Truist证券担任此次发行的联合账簿管理人和承销商 [2] 发行相关文件 - 发行依据2024年10月24日向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行 [2] - 初步招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书可通过指定渠道获取 也可在美国证券交易委员会网站查阅 [2] 公司业务概况 - 公司是综合性固体废物服务企业 提供非危险废物收集 转运和处置服务 包括铁路运输以及主要通过回收和可再生燃料生产实现的资源回收 [4] - 服务覆盖美国46个州和加拿大6个省的约900万居民 商业和工业客户 主要在专属和次级市场运营 [4] - 在美国和加拿大多个盆地提供非危险油田废物处理 回收和处置服务 并在太平洋西北地区提供货物和固体废物集装箱的多式联运服务 [4] 公司ESG战略 - 将环境 社会和治理(ESG)举措视为业务组成部分 目标是通过减少排放 增加可回收商品和清洁能源燃料的资源回收 减少对场外垃圾填埋场渗滤液处理的依赖 进一步提高安全性和员工参与度来实现长期价值创造 [4]