文章核心观点 ORIC Pharmaceuticals宣布通过私募配售向机构和专业医疗投资者出售约1920万股普通股或预融资认股权证,预计融资约1.25亿美元,资金将用于研发和运营,预计可支撑到2027年下半年及首个ORIC - 944前列腺癌3期试验主要终点结果公布 [1][3] 融资情况 - 公司将以每股6.50美元(或每份预融资认股权证6.4999美元)价格,向特定机构和专业医疗投资者私募配售约1920万股普通股或预融资认股权证,较2025年5月23日10日成交量加权平均价溢价约18% [1] - 预融资认股权证行使价为每股0.0001美元,可立即行使,直至全部行使完毕 [1] - 融资预计2025年5月29日完成,需满足惯常成交条件 [1] - 融资由SR One牵头,新老机构投资者参与,包括Point72、Viking Global Investors等 [1][2] - 私募配售预计毛收入约1.25亿美元,未扣除发行相关费用 [1] 资金用途 - 公司拟用融资净收入资助临床阶段候选产品和研究项目研发,以及用作营运资金和一般公司用途 [3] - 融资所得与现有现金、现金等价物和有价证券结合,预计可支撑当前运营计划到2027年下半年,并覆盖首个ORIC - 944前列腺癌3期试验主要终点结果公布 [3] 公司概况 - ORIC Pharmaceuticals是临床阶段生物制药公司,致力于克服癌症耐药性,改善患者生活 [6] - 临床阶段候选产品包括用于前列腺癌的ORIC - 944和用于多种基因定义癌症的ORIC - 114,还在开发针对其他癌症耐药机制的精准药物 [6] - 公司在加州南旧金山和圣地亚哥设有办公室,更多信息可访问官网或关注社交平台 [6] 证券登记 - 上述证券未根据1933年《证券法》注册,除有效注册声明或适用豁免外,不得在美国发售或出售 [4] - 公司同意向美国证券交易委员会提交注册声明,登记普通股和预融资认股权证行使时发行普通股的转售,转售注册声明下证券发售将通过招股说明书进行 [4]
ORIC® Pharmaceuticals Announces $125 Million Private Placement Financing