交易概述 - 公司完成与特定持有人的私下协商交换协议 涉及2025年到期的4 250%可转换优先票据 总本金约9954万美元 [1] - 交易还包括与另一单独持有人达成的额外私下协议 [1] 交易细节 - 持有人以约9954万美元票据本金交换公司普通股4334347股 [2] - 公司向持有人支付约170万美元现金 用于支付被交换票据的应计未付利息 [2] - 交易完成后 剩余未偿还票据本金仅约46万美元 [2] 管理层表态 - 交易标志着公司财务实力增强的重要里程碑 几乎消除了未偿债务 [3] - 此举显著降低杠杆比率 大幅提升资产负债表灵活性 [3] 财务顾问 - J Wood Capital Advisors LLC担任此次交换交易的财务顾问 [4] 公司背景 - 总部位于佐治亚州亚特兰大郊区 专注于主动脉疾病治疗的医疗器械公司 [7] - 主要产品包括主动脉支架移植物 外科密封剂 On-X机械心脏瓣膜 以及可植入心脏和血管人体组织 [7] - 产品在全球100多个国家销售 [7]