中美金融合作 - 中国副总理何立峰表示欢迎美资金融机构如摩根士丹利深化对华合作，参与中国资本市场建设发展 [2] - 摩根士丹利联席总裁辛克维兹称将继续深耕中国市场，促进美中企业投资合作 [2] 美国关税政策 - 美国贸易法庭裁定特朗普全球关税违法并实施禁制，认为其错误引用紧急法令 [3] - 该判决是特朗普在测试总统权力极限的诉讼中遭遇的最大挫败之一 [3] 中国资本市场展望 - 中信证券研判中国权益资产将迎来年度级别牛市，预计2025年四季度起全球政策同步扩张带动A股和港股指数牛市 [4] - 市场风格将从中小票轮动转向核心资产趋势性行情 [4] 稀土与半导体产业 - 商务部加强稀土出口管制政策宣讲，或预示放松对欧芯片企业出口以维护产业链稳定 [5] - 稀土在半导体制造中不可或缺，中国可能调整对中欧半导体企业的出口限制 [5] 新能源汽车行业 - 商务部召集车企讨论"0公里二手车"乱象，该现象涉及上牌后回流二手车商，扰乱市场公平竞争 [7] - 行业人士指出该行为短期提升销量数据但长期损害渠道和品牌 [7] 科技公司动态 - 英伟达2026财年Q1营收441亿美元，同比增长69%，超分析师预期，盘后股价涨超5% [11] - 比亚迪回应山东经销商爆雷传闻，称系其盲目扩张导致资金链问题，部分门店已被收购 [12] - 荣耀CEO李健表示机器人是核心赛道，将结合场景需求开放合作或自主开发 [12] 行业热点 - 新基建、医药、电子板块成为投资焦点，人形机器人赛道吸引超百家A股公司布局 [12] - 固态电池新标准落地重塑竞争格局，电力建设领域多家公司预中标国家电网项目 [12] 全球股市表现 - A股三大指数小幅调整，上证指数跌0.02%，深证成指跌0.26%，创业板指跌0.31% [13] - 港股恒生指数跌0.53%，恒生科技指数跌0.15%，科技股涨跌分化 [13] - 美股道指跌0.58%，纳指跌0.51%，标普500跌0.56%，欧股主要指数集体收跌 [14] 市场策略 - 华创证券建议关注小盘成长风格，方向包括电子、通信、能源化工等自主可控领域及红利内需消费 [15] - 自由现金流资产中推荐银行、港口等红利低波板块，以及家电、汽车等政策弹性较大的内需消费 [15] 企业公告 - 山推股份、合合信息筹划发行H股赴港上市 [17] - 中国能建子公司联合中标145.86亿元煤电EPC项目，多家公司预中标国家电网采购项目 [18] - 福达股份拟投资新能源汽车电驱动齿轮及机器人关节部件项目 [18]